2020年1月31日-每日市场观点

主要市场观点

美国市场弥补了早期亏损,但隔夜因企业收益不一而收高。尽管世界卫生组织(WHO)宣布新的冠状病毒爆发是全球性公共卫生紧急事件,但可以通过全球协调一致的努力来应对和控制该病毒的爆发。

道琼斯,标准普尔500指数和纳斯达克指数上涨0.3-0.4%,其中企业收益好坏参半,Facebook(-6.1%)成为当日最大跌幅,此前该公司报告第四季度利润增长放缓。得益于Azure公共云业务,微软的股票收入超出预期后上涨了近3%。

美国债券收益率在整个曲线上几乎没有变化。黄金价格小幅下跌至1574.28美元/盎司,原油因冠状病毒的担忧而下跌2.2-2.5%-布伦特原油收报每桶58.29 /美元。

美元在整个外汇市场的表现参差不齐;英国央行将银行利率维持在0.75%不变后,英镑大涨。欧盟正式批准了英国脱欧,使英国今天终于退出了欧盟。

在马克·卡尼举行上届货币政策会议时,英国央行避免降息:英格兰银行货币政策委员会以7比2的投票结果将其银行利率维持在0.75%不变,尽管近期经济数据不佳且决策者发表鸽派言论,但仍未降低基准利率导致早先的猜测是央行这次可能会采取行动。这项决定是在英国定于周五正式离开欧盟的英国脱欧前夕作出的。央行发布了悲观的增长预测-2019年为1.3%,2020年为0.8%,2021年为1.5%左右.19年第4季度增长从0.1%修正为0%,表明没有增长。尽管如此,京东方在声明中似乎保持乐观,因为它表示最近的指标表明全球增长已趋于稳定,并注意到全球企业信心和制造业指标的回升,以及国内企业和家庭面临的近期不确定性。预计在整个今年和2021年的大部分时间里,CPI通胀将保持在MPC的2%目标以下。英国央行保持鹰派立场,即“如果经济在总体上得以复苏,则可能需要采取一些适度的紧缩政策,以将通胀可持续地维持在目标水平”。最新的预测,与之前的消息一致,即如果情况转好,它仍打算提高利率。

周四的会议是州长马克·卡尼(Mark Carney)的最后一次会议,此前安德鲁·贝利(Andrew Bailey)于今年3月接任该职位。卡尼在会后的新闻发布会上说,英国经济“到目前为止足够好,需要填充数据或可能需要采取其他刺激措施”。他提到,现在判断新的冠状病毒爆发的影响还为时过早。

美国第四季度GDP增长保持稳定;全年增长率为2.3%:根据高级估计,美国经济在2019年第四季度环比增长2.1%(3季度:+ 2.1%),优于彭博社对2.0%的调查。第四季度增长反映了个人消费支出(PCE),联邦政府支出,州和地方政府支出,住宅固定投资和出口的正贡献,但被私人库存投资和非居民固定投资的负贡献部分抵消了。由于非居民固定投资和个人消费支出的下降以及出口的下降,2019年全年的实际GDP增长缓慢(增长2.3%(2018年:+ 2.9%))。另外,截至1月24日的一周,美国初请失业金人数下降了7,000人,至216k(此前为223k),原因是美国就业市场仍然紧张。

欧元区经济景气显着上升:在中美签署贸易协定后,工业和建筑业信心增强,1月份欧盟委员会经济景气指数显着上升至102.8(12月:101.5)。 另一个子成分,消费者信心指数维持在-8.1。 同时,欧元区的失业率在12月下滑至7.4%(11月:7.5%),反映了劳动力市场日益紧张。

英国脱欧前英国消费者信心有所改善:1月份GfK消费者信心指数上升2个百分点至-9(12月:-11),为一年多以来最好水平,反映出消费者对其个人理财和经济前景的看法更好 未来12个月,随着英国脱欧担忧的缓解,英国定于今天正式退出欧盟。

日本工业产值回升; 零售销售疲软,失业率保持不变:日本工业生产在12月环比增长1.3%(11月:-1.0%),为三个月来首次增长,原因是去年10月初遭受台风袭击后工厂恢复生产 年。 MOM的扩张也使年度收缩步伐缩小至3.0%(11月:-8.2%)。 零售额在同月几乎没有增长,环比仅增长0.2%(11月:+ 4.5%); 与去年同期相比,销售收缩了2.6%(11月:-2.1%),原因是消费者继续调整以适应10月份提高的消费税。 另外,日本的失业率在12月保持不变,为2.2%(11月:2.2%),而工作与求职者比率也保持在1.57,反映了劳动力市场的持续紧张。

今天的期权到期日为纽约时间上午10点

  • 欧元/美元:1.0950(6.48亿欧元); 1.0990(4.29亿欧元); 1.0999(4.55亿欧元); 1.1000(12亿欧元); 1.1040(9.76亿欧元); 1.1100(4.86亿欧元); 1.1125(3.3亿欧元); 1.1135(4.67亿欧元)
  • 英镑/美元:1.3000(3.22亿英镑); 1.3050(GBP418百万); 1.3060(GBP734MN); 1.3150(GBP240MN); 1.3250(GBP244MN)
  • 美元/日元:108.00(3.87亿美元); 108.25(3.3亿美元); 108.50(11亿美元); 109.00(3.79亿美元); 109.10(3.52亿美元); 109.20(4.91亿美元); 109.40(4.33亿美元);109.50(3.1亿美元); 109.55(12亿美元); 110.00(4.02亿美元)
  • 澳元兑美元:0.6875(3.22亿澳元); 0.6880(3.62亿澳元)

交易技术观点

EURUSD 

EURUSD从技术和交易角度看,今天收盘价回到1.1050可能会促使进一步的空头回补到月底。 花旗外汇量化资产再平衡信号很强,并在月末指向美元兑日元和欧元的抛售。 请注意,收盘跌破1.0980将表明进一步的持续下行风险暴露了买盘,并在1.09以下止损。

GBPUSD 

GBPUSD从技术和交易角度看,英国央行遵循美联储的预期,保持利率稳定,从而在发行后迅速出现空头回补。 每日收盘价高于1.3075,使日线图看涨,并且是月底进一步做空/获利回吐的催化剂。 预计要约的初步测试,并在1.32上方止损,作为盘中阻力。

USDJPY 

USDJPY从技术和交易角度看,由于预期的情绪和动量差异已经突破109.80 / 60,因此该水平限制了上行尝试,目前正在寻求测试108.60的出价,并在此下方停止。 当天只有收盘回到109.60以上才会延迟下行目标。

AUDUSD 

AUDUSD从技术和交易的角度来看,67.30以下的跌破已经打开了对0.6700的买入测试,并在下面停止。 由于.6720现在充当阻力位,因此即将测试2019年低点至0.6770。

 

免责声明:提供的材料仅供参考,不应视为投资建议。 本文中表达的观点,信息或观点仅属于作者,而不属于作者的雇主,组织,委员会或其他团体或个人或公司。

高风险警告:差价合约(CFD)由于杠杆作用,存在亏损的高风险。 当分别与Tickmill UK Ltd和Tickmill Europe Ltd进行差价合约交易时,分别有73%和70%的零售投资者账户亏损。 客户本人应该考虑自己是否了解差价合约的交易原理,以及是否有承受损失的高风险的能力。