La guerra comercial que se libra entre Estados Unidos y China, sin duda alguna ha afectado la continuidad que venía llevando el mercado financiero. Además, la preocupación por una nueva recesión tiene a los inversionistas en pánico, lo que además de generar caídas en los diferentes activos financieros genera algo más preocupante: volatilidad.

La volatilidad que vivimos debido a las condiciones actuales nos trae retos que debemos afrontar como traders; entre ellos, el hecho de gerenciar las posiciones de una manera mucho más estratégica, con el fin de preservar el capital y minimizar el riesgo al punto de que no suframos consecuencias negativas por culpa de la inestabilidad.

Hay diferentes métodos para disminuir el riesgo de una operación, sin embargo, son pocos los realmente efectivos cuando las condiciones de mercado están tan inestables. Es por esto que hoy les quiero mostrar una operación que ejecuté el martes 20 de agosto de 2019, con el fin de que se puedan analizar las razones por las cuales decidí gerenciarla de esta manera.

A continuación, veremos una imagen que detallará el punto de entrada en el marco de 1 hora. En esta imagen podremos detallar lo siguiente: la flecha negra nos indica el punto exacto donde se programó la orden de venta, para esa ocasión una venta stop. La flecha roja indica el lugar de stop loss de protección, en caso de que la operación hubiera salido mal y la flecha azul detalla el lugar previsto para toma de utilidades, que en esa ocasión era de 1:3, es decir 3 veces el riesgo que se haya asumido al momento entrar en el trade.

La manera en la que cada operador ejecuta y gerencia órdenes, corresponde en gran medida al estilo de trading que maneje; en este caso, si el operador es intradía, probablemente se plantee objetivos cercanos. Por el contrario, los operadores tipo swing, tienden a proyectar objetivos más lejanos, con el fin de que las operaciones tengan una buena probabilidad de desarrollarse, sin que las fluctuaciones en el precio afecten.

Lo anterior es normal cuando tenemos condiciones de mercado estables, sin embargo, en un ambiente de volatilidad como el que genera la Guerra Comercial, lo más prudente es plantear objetivos de toma de utilidad más cercanos a los habituales. Esto con el fin de disminuir el riesgo que se enfrenta en ambientes tan agitados.

Por esta razón, el trade que se detalla a continuación se abrió en la sesión europea (Londres) del día 20 de agosto y se cerró ese mismo día en la sesión americana, llevando una gerencia estratégica de la posición, por medio de ir bajando el nivel de stop los a medida que la operación caía-

 

GBP/USD marco de 1 hora. Fecha: 20 de agosto de 2019

 

Como se puede observar, la flecha azul indica que se tomó utilidad 5 velas después de que la orden se activara, lo que permitió cerrar una operación con una utilidad de 3 veces el riesgo asumido.

A continuación, se mostrará lo que sucedió después de que se cerrara la operación en toma de utilidad, con el fin de evidenciar, que si no se hubiera contado con una gerencia agresiva de la posición, se habría podido salir de la operación en pérdida.

GBP/USD marco de 1 hora. Fecha 20 de agosto de 2019

En la anterior imagen se puede observar cómo después de tomar utilidad y en plena sesión americana, la divisa GBP/USD empieza a tornarse volátil, con la aparición de velas verdes, junto con mechas y velas de indecisión; reafirmando la idea de que si no se hubiera realizado una gerencia estratégica de la posición, se habría pasado de tener una operación con una ganancia de 1:3 a una pérdida por alcanzar el stop loss.

Con lo que se acaba de mencionar, se pretende mostrar la importancia de tener especial cuidado en momentos de volatilidad en el mercado. El mejor aliado para estas situaciones es el método de gerencia de posiciones basado en mover el stop los disminuyendo la zona de pérdida, así, por más de que el ambiente esté agitado, garantizaremos ganancias y no pérdidas.

La recomendación entonces es: sea cual sea el estilo de trading que llevemos, si nos encontramos en situaciones de complejidad económica o política, debemos cerrar nuestras operaciones lo más pronto posible, con el fin de garantizar una zona de utilidad y no sorprendernos en movimientos inesperados que arruinen nuestro análisis técnico.

Por favor tenga en cuenta que este material es suministrado para propositos informativos y no debe ser considerado como asesoria de inversiones. Realizar transacciones en los mercados financieros conlleva un alto riesgo 

Sebastian Hernandez @ Metropolis Trading