Макростатистика

🌎 ШОКИРУЮЩИЙ РОСТ ЦЕН НА ПРОДОВОЛЬСТВИЕ В МИРЕ. Индекс продовольственных цен ФАО, рассчитываемый в USD, показал в марте шокирующую динамику: 12.6% мм / 33.6% гг. (в феврале было 4.3% мм / 21.3% гг).

⚠️🇺🇸 Инфляция в США может достигнуть 8,4% в марте, сообщили аналитики Bloomberg. Это самый быстрый рост цен с 1982 года.

⚠️🇷🇺 Газпромбанк: ожидаем, что по итогам апреля инфляция достигнет 21,5%, летом составит 29% и к концу года снизится до 26–27%.

⚠️🇺🇸 Опрос RTRS: вероятность рецессии в США = 25% на горизонте в 1 год и 40 % на горизонте в 2 года.

⚠️🌎ВТО прогнозирует снижение темпов роста мировой торговли почти вдвое в 2022г - до 2,4 - 3% с ожидавшихся ранее 4.7%.

⚠️🌎Всемирный банк пересмотрел прогноз экономики региона Европы и Центральной Азии, скорректировав оценку сразу на 7% — теперь вместо роста в ней ожидается спад на 4,1%.

Финансовый рынок

🇨🇭 Пара USD/CHF выросла с открытия торгов в понедельник до уровня сопротивления 0.9363 на фоне ослабления европейских валют под давлением проходящих выборов во Франции.

🇦🇺 Пара AUD/USD снижается к уровню поддержки 0.7430 в результате укрепления доллара США на фоне заявлений членов ФРС об ужесточении монетарной политики.

📣 ФРС США повысит ставки на 0,5% на майских и июньских заседаниях, заявили 56 из 102 экономистов — Опрос Reuters.

☄️ АЛРОСА не может выплатить купон по долларовым евробондам из-за санкций США и Великобритании — компания.

📣 Доходности гособлигации Германии достигли уровней 2015 года на фоне прогнозов рецессии. Стоимость эталонного долга Европы продолжает расти, рынок постепенно закладывает повышение ставки от ЕЦБ.

🗣 Генсек ОПЕК Баркиндо: Текущие геополитические события в Европе в сочетании с продолжающейся пандемией COVID-19 создали чрезвычайно волатильный рынок.

⚠️🇺🇸 Одно можно сказать наверняка: для эффективной борьбы с нынешней инфляцией, ФРС придется уронить рынки акций и бондов еще сильнее, чем сейчас - Билл Дадли, бывший президент ФРБ Н.Йорка.

❗️🇺🇸 На этой неделе стартует "официальный" сезон отчетностей в США.

⚠️🌎Risk-off: инвесторы активно выходят из "цикличных" акций. Растет популярность защитных секторов.

Товарный рынок

⚠️🗣 ОПЕК не может контролировать нынешний кризис на мировых нефтяных рынках, заявил генсек нефтяного альянса Мохаммед Баркиндо на встрече с еврокомиссаром по энергетике Кадри Симсон, передает Bloomberg.

📣 "Газпром" продолжает штатную подачу газа для транзита в Европу через Украину.

📉 🛢Нефть теряет порядка 5%. Котировки падают на фоне высвобождение рекордного числа запасов нефти из резервов стран, а также распространения нового штамма коронавируса в Китае.

⚠️🇺🇦 Власти Украины в текущем сезоне планируют засеять 70-80% посевных площадей, заявил замминистра аграрной политики Тарас Высоцкий.

⚠️🇬🇧 Япония отменила треть законтрактованных закупок вакцины Astrazeneca.

🛢BofA: продажи нефти США и союзниками из резервов снижает риск повышения цен на нефть до $150. Понижаем прогноз по нефти на конец 2 кв 2022 г. до $120. Прогноз по средней на 2022-2023 гг. = $102.

🌕🇷🇺 Состоятельные клиенты ВТБ за первый месяц продаж купили 1,5 тонны золотых слитков – банк.

⚠️🇺🇦 Украинская зерновая ассоциация прогнозирует падение урожая кукурузы на 39% по сравнению с прошлым годом – BBG.

❗️🛢Генсек ОПЕК: рынок может потерять до 7мбд в результате уже введенных и потенциально будущих санкций против России. Такую потерю будет практически невозможно возместить.

🛢🇷🇺🇹🇷 Поставки российской нефти марки Urals из балтийских портов в Турцию выросли в марте до рекордного уровня в 500 000 тонн - трейдеры, Refinitiv Eikon.

Криптовалюты

📣 Курс Биткоина упал более чем на 5% ниже $40 тысяч.

✴️Cryptorank: макркеткап стейблкоина UST продолжает бить рекорды.

✴️Frax Finance планирует покупать крипту для обеспечения своего стейблкоина Frax - основатель Frax Finance.

✴️Galaxy Digital: BTC и ETH вырастут в 2 раза к середине 2023 года.

💥✴️Камерун, Конго и Демократическая Республика Конго внедрят блокчейн и криптовалюту TON.

✴️🌎Coin ATM Radar: в марте 2022 года по всему миру ежедневно устанавливалось более 20 криптоматов. Всего в мире установлено уже 36 733 криптомата.

✴️🌎Опрос Nasdaq: 72% финсоветников США ($26 трлн под управлением) готовы увеличить вложения в крипту при запуске спотового ETF на BTC.

Центробанки

📉🇺🇸Баланс Федерального Резерва за последнюю неделю увеличился всего на $1 млрд. vs снижения на $26 млрд. на прошлой неделе.

☄️ Объем ФНБ в марте вырос на 117,2 млрд рублей. На 1 апреля 2022 года составил более 13 трлн рублей – Минфин РФ.

📣 Профицит внешней торговли РФ в I квартале вырос до $66,3 млрд с $25,8 млрд годом ранее, — ЦБ РФ.

🗣 Эванс из ФРС: Повышение ставки на 50 базисных пунктов заслуживает внимания, хотя и не очень вероятно.

🇮🇱 📈ИЗРАИЛЬ - СТАВКА ЦБ = 0.35% (ПРГНОЗ 0.25% / ПРЕД 0.1%).

⚠️🇺🇸 Evans (ФРС): высокие цены сохраняются дольше, чем ожидалось. Уместно рассматривать повышение ставки ФРС сразу на 0.5%.

Политика

📣 Санкции ЕС против Олега Дерипаски не повлияют на работу En+ Group и "Русала" — компания.

🗣МИД Ирана: окончательного текста соглашения в Вене нет, и мы не отступим от своих красных линий. Вашингтон пока не показал, что серьезно относится к возвращению к ядерному соглашению.

📣 ЕС начал работу над шестым пакетом санкций для РФ. По заявлению министра иностранных дел Литвы, пакет с "нефтяной опцией".

📣 Опрос второго тура по выборам во Франции Odoxa: Макрон опережает Ле Пен c 54,5% против 45,5%.

📣 Bloomberg приостанавливает публикацию новостей на русском языке, сообщило агентство, — ТАСС.

📣 Huawei удалил приложения "ВТБ Онлайн", "Промсвязьбанка" и банка "Открытие" из AppGallery, — РБК.

⚠️🇪🇺🇷🇺 Евросоюз внес 20 российских авиакомпаний в черный список по воздушной безопасности.