Макростатистика

🇩🇪📍Инфляция в Германии в марте, г/г: 7.3% (предыдущий 5,1%). Инфляция в Германии обновила исторический рекорд, прошлый максимум был 6.2% в 1992 году.

⚠️🇩🇪 Германия - инфляция в оптовой торговле = +22.6 г/г = рекорд.

📣 🇬🇧 Годовая инфляция в Великобритании в марте ускорилась до 7%, прибавив 0,8% год к году. Инфляция в Великобритании обновила рекорд с 1992 года.

🗣 Кудрин: Минфин и Минэкономразвития уточняют прогноз по ВВП России на 2022 год, официальный прогноз снижения будет больше 10% — РИА Новости.

📣 Рынок труда Великобритании недосчитался почти 600 000 человек после ковида. Безработица находится на уровне 1970-х, а количество вакансий достигло рекордного уровня — Bloomberg.

📣 Индекс экономических настроений Германии упал до минимумов начала пандемии — компании опасаются роста цен на энергоресурсы.

📣 ВТО ухудшила прогноз роста мирового ВВП в 2022 году до 2,8% с 4,1%, — данные ВТО.

🇺🇸📍Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (мар): 8,5% (Пред. 7,9%, прогноз. 8,4%).

🇺🇸📍 Отчет об исполнении федерального бюджета США (мар): -193.00B. (прогноз -190B, пред. -217B).

Финансовый рынок

📣🇺🇸 10-летние облигации США торгуются выше 2.80%. Это самый худший тренд на рынке облигаций с 1980 года. Стратеги Bank of America предупредили о возможном «шоке рецессии» в США. Макроэкономическая картина быстро ухудшается из-за ужесточения денежно-кредитной политики ФРС.

📌📈Оценка Epic Games выросла до $32 млрд после привлечения финансирования от Sony и Lego. Компания Epic Games заявила, что привлекла $2 млрд от Sony Group Corp и семейной холдинговой компании Lego Group.

💥💰Крупные технологические компании с Nasdaq 100 потеряли $1 трлн совокупной капитализации.

⚠️💰Согласно прогнозу JPMorgan, долгосрочный нисходящий тренд доходности 10-летних казначейских облигаций, построенный по логарифмической шкале, будет нарушен на отметке около 2,83%.

📣 Оптимизм по поводу глобального роста упал до рекордно низкого уровня, а в мировом инвестиционном сообществе растут опасения рецессии, — Bank of America.

⚠️🇱🇰 Шри-Ланка объявила дефолт по внешним обязательствам – ТАСС.

Товарный рынок

❗️🇨🇳 Импорт СПГ в Китай в I квартале 2022 года упал на 14% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

📣 Экспорт СПГ из США вырастет на 25% в 2022 году — Минэнерго США.

📣 🛢Российская нефть вынуждена совершать более длительные рейсы в поисках покупателей — Bloomberg.

📣 🛢В прошлом году Китай обогнал США и стал крупнейшим в мире производителем нефти — исследование CNPC.

📣 🇩🇪 Запасов газа в ФРГ в случае прекращения поставок из РФ хватит до конца лета — начала осени, — регулятор ФРГ.

📣 🇷🇺 Indian Oil сняла российскую нефть Urals с последнего тендера, — источники Reuters.

📣 🛢Добыча нефти ОПЕК в марте выросла всего на 57 тыс баррелей в сутки к февралю, до 28,56 млн баррелей в сутки, — доклад группы.

📣 🛢🇷🇺 Добыча нефти и газового конденсата в России упала 11 апреля до 9,76 млн баррелей в сутки, — Reuters.

📣 🛢Минэнерго США ожидает роста мировых запасов нефти с Q2 2022 на 0,5 млн б/с, несмотря на снижение ожиданий по добычи нефти в РФ — доклад министерства.

📈🛢 Нефть растёт на 5% после доклада ОПЕК и данных по добыче в России.

⚠️🇷🇺 Трейдеры перенаправляют партии кофе, которые изначально предполагалось отправить в Россию, а некоторые вообще прекратили продажи на рынок РФ – RTRS.

Криптовалюты

📣 Биткоин может стать резервной валютой новой эпохи. Начало этому положила Terraform, которая планирует купить биткоинов на $10 млрд, чтобы поддержать TerraUSD — Reuters.

📣 🇷🇺Доступ к сайту интернет-ресурса о криптовалютах и технологии блокчейн Forklog ограничен на территории РФ, — Роскомнадзор.

✴️ Santiment: наблюдается резкий всплеск настроений "buy the dip" в крипте.

⚠️✴️🇮🇳 Crebaco: объем торгов на индийских криптобиржах резко упал (в среднем на 60%) через 10 дней после введения 30% налога на крипту.

⚠️✴️🇮🇷 Замминистра связи Ирана : правительство никогда не признает криптовалюты в качестве платежного средства в стране.

❗️✴️🇺🇸 Dogecoin скоро выполнять офлайн-транзакции с использованием технологии Starlink.

Центробанки

🗣 🇺🇸 Брейнард из ФРС: Сокращения в балансе могут произойти уже в июне после майского решения по ставке.

⚠️🇺🇸 Barkin (ФРС): ФРС будет действовать агрессивнее, если понадобится.

⚠️🇺🇸 Опрос RTRS: ФРС может повысить ставку до 1.25 - 1.5% в этом году. Ожидается 2 повышения на 0.5% в мае и июне = максимально-динамичное ужесточение с 1990 г.

⚠️🇳🇿 Н.ЗЕЛАНДИЯ - СТАВКА ЦБ = 1.5% (ПРОГНОЗ 1.25% / ПРЕД 1%). Повышение сразу на 0.5% (на прошлом заседании глава ЦБ говорил, что резкие повышения сразу на 0.5% исключаются).

⚠️🇺🇸 Bullard (ФРС): это «фантазия» думать, что ФРС может достаточно снизить инфляцию, не повышая ставку до уровня, при котором произойдет значительное ограничение экономической активности. ФРС нужно действовать более агрессивно.

Политика

🗣 🇷🇺 Нет никаких сомнений, что цели и задачи операции на Украине будут выполнены — Путин.

📣 США готовятся объявить о новых поставках оружия Украине на сумму $750 млн, — Reuters.

📣🇷🇺 Россия не объявляла дефолт по своим обязательствам по евробондам, такая информация не соответствует действительности, — Силуанов.

📣 Стремительный рост цен проверяет политическую решимость Европы в противостоянии с Россией, — WSJ.

🗣 Сенатор США Мэнчин: Для контроля над инфляцией потребуется более агрессивная политика ФРС.

🇷🇺 В Госдуму внесен законопроект о внешнем управлении иностранными компаниями, объявившими об уходе с рынка РФ – Интерфакс.