Финансовый рынок

📉SoftBank сообщил о рекордных убытках инвест-подразделения в $26 млрд.

⚡️Bloomberg назвал рубль лучшей валютой в 2022 году. Меры по контролю капитала, которые ввели российские власти, сделали рубль лучшей из крупных мировых валют по укреплению к доллару в этом году.

❗️📈ЦБ Мексики (Banxico) уже на седьмом заседании подряд поднял ключевую ставку на 50 бп до отметки 7.0%, указав на то, инфляционные ожидания на 2022-23 года вновь выросли.

📣 Еще десять европейских компаний открыли счета в "Газпромбанке" для оплаты поставок российского газа, их общее число увеличилось до 20 — Bloomberg.

💰 ЛУКОЙЛ покупает 100% «Шелл Нефти» («дочка» Shell в России), включая завод в РФ и сеть АЗС —Коммерсантъ.

📣 Страшные цифры: основные американские индексы потеряли $6,3 трлн с конца марта и настроены на новые потери, — Bloomberg.

⚠️ Walt Disney потерял $195 млн за квартал в результате ухода из России.

🗣 Дейли из ФРС: Повышения с шагом в 50 базисных пунктов имеет смысл.

🗣 Ramsden (ЦБ Англии): необходимо дальнейшее повышение ставки.

🗣 Kažimír (ЕЦБ): ЕЦБ готов повысить ставку в июле.

🗣 Makhlouf (ЕЦБ): эра отрицательных ставок заканчивается; ставка ЕЦБ, вероятно, вырастет выше 0 к началу 2023 г.; пора завершать QE в июне или июле.

⚡️ЕС хочет создать рынок деривативов (фьючерсы, свопы ит.д.) для своего выросшего после пандемийных эмиссий рынка бондов - для поддержания/улучшения ликвидности на рынке.

⚠️Goldman повысил прогноз по доходностям по 10-леткам США до 3.3% до конца года.

❗️Гонконг опять проводит валютные интервенции для стабилизации курса HKD (продает USD, покупает HKD на верхней границе коридора). Это уже 3-я интервенция за 2 дня.

Экономика

💰По данным Минфина США, профицит бюджета в апреле составил $308 млрд vs дефицита в $193 в марте. Накопленным итогом за последние 12 месяцев дефицит довольно существенно снижается: -$1.2 трлн (в марте: -$1.7 триллионов).

📣 В апреле продажи смартфонов в России упали на 30%.

📣 Маркетплейс Wildberries разрешил продавать на своей площадке товары из списка параллельного импорта, — Коммерсантъ.

📣 Siemens покидает Россию по политическим причинам, — Reuters.

⚠️Евросоюз отчитался о падении экспорта в Россию в марте на 55% год к году. По Китаю уже есть данные за апрель: поставки оттуда снизились на 26% - РБК.

Политика

⚠️ Apple отключила оплату за подписки и приложения в App Store со счета мобильного у «Мегафона», Yota и Tele2. Оплата пока доступна для операторов МТС и «Билайна».

⚠️ Минфин РФ выступил против законодательной инициативы, в соответствии с которой бизнес получит право не исполнять обязательства по контрактам, если это невозможно из-за санкций — Коммерсантъ.

⚠️ Швеция планирует подать заявку на вступление в НАТО в понедельник — РИА.

🗣 Вступление Финляндии в НАТО безусловно угрожает безопасности России — Дмитрий Песков.

📣 Сбербанк заявил, что после решения СНБО Украины об изъятии активов инициирует инвестиционный арбитраж с требованием о возмещении убытков, — РИА.

📣 Крупнейшая страховая компания Европы Allianz может уйти из РФ. Страховщик рассчитывает зафиксировать единовременный убыток в размере 400-500 млн евро, - Интерфакс.

🤝 Сенат утвердил Пауэлла на второй срок в качестве председателя ФРС.

❗️💥Сенатор от Кентукки Рэнд Пол заблокировал законопроект о выделении Украине дополнительной помощи на сумму в почти $40 млрд, — Коммерсантъ.

📣 Швейцария разморозила часть российских активов. Правительство разблокировало активы, принадлежащие россиянам, на сумму 3,4 млрд швейцарских франков, которые были заморожены из-за санкций. Суд не смог доказать причастность к санкциям владельцев этих активов.

Товарный рынок

💰Bloomberg Markets: Итальянский энергетический гигант Eni планирует заплатить «Газпрому» за поставки газа в мае по новой схеме. Eni еще не открыла рублевый счет, но проводит юридическую работу по подготовке к его открытию.

🛢ОПЕК ПОНИЗИЛА ПРОГНОЗ РОСТА СПРОСА НА НЕФТЬ В 2022 ГОДУ. артель в своем майском ежемесячном обзоре сократил прогноз роста мирового спроса на нефть в 2022 году до уровня в 100.29 млн. бс, предыдущий показатель: 100.50 млн. баррелей в сутки (-0.3 млн бс).

📣 Цены на газ в Европе растут более чем на 9%, превышая $1100 за тыс. куб. м.

📊 Международное энергетическое агентство полагает, что добыча нефти и конденсата в России в апреле упала на 960 тыс. баррелей в сутки — до 10,4 млн, минимума с ноября 2020.

📣 США отправили в Европу танкеры с нефтью из стратегического резерва. Порядка 1,6 млн баррелей нефти из SPR были отправлены в Европу в апреле, что является рекордным объемом экспорта энергоресурса, - Интерфакс.

📣 ОПЕК в апреле выполнила сделку ОПЕК+ на 162%, сокращая добычу нефти на 851 тыс баррелей в сутки сверх обязательств - данные доклада организации.

🗣 Генеральный директор Hess: к концу этого года мировой спрос на нефть достигнет 101 млн баррелей в сутки.

📣 Цена на медь опустилась до $9 тысяч впервые с октября 2021 года. Котировки отступили от мартовских максимумов на 15%.

📣 Япония запрещает экспорт в Россию высокотехнологичных товаров. Запрет коснётся таких товаров, как 3D-принтеры, квантовые компьютеры и электронные микроскопы — РИА.

⚠️Заявка на транзит российского газа через Украину в четверг 12 мая сократилась до 53,2 млн куб. м (с 73,4 млн куб. м в среду) - данные "Оператора ГТС Украины".

🛢Газохранилища Германии заполнены на 39% - это значительно выше, чем весной 2015, 2017, 2018 и 2021 - регулятор – РИА.

Криптовалюты

🤝 Trust Wallet стал одним из трёх партнёров по запуску NFT в Instagram. Trust Wallet является официальным криптовалютным кошельком Binance и может похвастаться более чем 25 млн пользователей. Он позиционирует себя как инклюзивный кошелек, поддерживающий более 53 блокчейнов и более 1 млн активов.

📉💥Обширное падение криптовалютного комплекса, вызванное крахом стейблкоина TerraUSD, сильно ударило по основным токенам и стёрло с рынка более $200 млрд всего за 24 часа.

📉 Биткоин ниже $27 тыс. впервые с декабря 2020.

📣 У пользователей Coinbase возникают проблемы с торговлей и доступом к учетным записям на Coinbase и Coinbase pro, — компания.

📣 Комиссар SEC Хестер Пирс ожидает ужесточения правил для стейблкоинов. Он заявил, что стейблкоины — эта та область, которую штаты могут и будут регулировать в первую очередь.

✴️Хедж-фонд Arca ($500 млн под управлением) покупает стеблкоин UST. Делает ставку на то, что команде Terra удастся восстановить привязку UST-USD.

🚫✴️Binance провела делистинг бессрочных маржинальных контрактов на LUNA.

✴️XP создаст свою платформу XTage для торговли криптой. Запуск ожидается к концу 2 кв. 2022 г.

❗️🌎Глобальный крипто-регулятор, вероятно, появится в 2023 г., – RTRS.

✴️Минфин Германии выпустил руководство по уплате налога на крипту.

⚠️✴️Йеллен: ситуация со стейблкоином Terra USD - живой пример рисков, связанных со стейблкоинами.