Макростатистика

🇨🇳 📊Банк UBS понизил прогноз по экономике КНР с 5% до 4.2%, Barclays и Standard Chartered — с 4.5% до 4.3% и с 5.3% до 5% соответственно. Bank of America теперь предполагает, что китайская экономика вырастет только на 4.2% вместо 4.8%.

🇨🇳📊Nomura понизил прогноз по росту ВВП Китая в 2022 году до 3.9% с 4.3%.

🇪🇺📊Рост цен в Еврозоне ускоряется, с 5.9% месяцем ранее он сейчас достиг 7.4% в годовом сопоставлении. Месячные темпы роста: 2.4% мм vs 0.9% мм в феврале.

📊🇷🇺 Аналитики ждут в 2022 году инфляцию в РФ в 22%, спад ВВП на 9,2%, — Прайм.

📊🇺🇸 Число первичных заявок на получение пособий по безработице: 184К (пред. 186К, прогноз 180К); индекс производственной активности (м/м) 17.6 (пред. 27.4).

📣📊 Индонезия к 2024 г. вытеснит Россию из топ-6 стран по ВВП — МВФ.

⚠️🇪🇺 ЕС - потребинфляция CPI (март) м/м = +2.4% (пред. +0.9%); г/г = +7.4% (пред. +5.9%).

Финансовый рынок

📈🚘 Компания Tesla Inc. сообщила о лучших, чем ожидалось, результатах первого квартала. Прибыль Tesla составила $3,22 на акцию. Это превысило среднюю оценку аналитиков в $2,27. Выручка выросла до $18,8 млрд по сравнению с прогнозами в $17,9 млрд – Bloomberg.

☄️ ЦБ РФ в следующем году начнет проводить реальные расчеты с цифровым рублем, сказала Набиуллина.

☄️ Курс евро на Московской бирже упал до 79 руб - минимума с 8 апреля.

🗣 Советник Белого дома Сингх: Нет никакой вероятности того, что китайский юань вытеснит доллар в качестве основной мировой резервной валюты.

🇷🇺🇰🇿 Frank RG: Российские банки, за исключением ВТБ, уходят из Казахстана. Дочерние банки в республике пытаются продать Сбербанк и Альфа-банк. Пока основной претендент - Freedom Finance.

⚠️🇪🇺 Денежные рынки закладывают 3 повышения ставки ЕЦБ по 0.25% в 2022 г.

⚠️🇷🇺 "Яндекс" отозвал прогноз финансовых показателей на 2022 год и сообщил о сокращении или приостановке запланированных инвестиций в бизнес как в РФ, так и за рубежом – Интерфакс.

🇮🇱🇨🇳 ЦБ Израиля провел крупнейшее за 10 лет изменение в своих FX резервах. Впервые добавил юань, снизил долю доллара США до минимума за 17 лет – BBG.

🇷🇺 Аналитики ожидают среднегодовой курс доллара в 2022 году на уровне 85 рублей, в 2023 году - 90 рублей и 96 рублей в 2024 году - опрос ЦБ.

🇷🇺 Медианный прогноз аналитиков средней ключевой ставки ЦБ на 2022 год снизился на 4,4 п.п., до 14,5% годовых, на 2023 год - на 3,7 п.п., до 10,4% - опрос ЦБ.

Товарный рынок

⚡️Австрия прекратила импорт и переработку нефти из России — нефтегазовая компания OMV.

📣 Китай в марте удвоил импорт коксующегося угля из РФ — Bloomberg.

📣 🛢 Американские нефтяники просят власти снять санкции с Венесуэлы. Если штаты вновь разрешат компаниям добывать нефть в Венесуэле, отменив ограничения 2019 года, добыча в стране вырастет более чем на 1 млн баррелей в сутки.

📣 Япония объявила тендер на продажу около 5 млн баррелей нефти из своих стратегических запасов в рамках мер по стабилизации мировых цен на энергоресурсы — ТАСС.

📣 🛢 Повышаем прогноз цен на Brent в 3 и 4 кварталах 2022 г. на $10 до $130 за баррель, из-за дефицита предложения на рынке — Morgan Stanley.

Криптовалюты

📊 По данным Coinmarketcap капитализация мировых криптоактивов в 2021 году составила почти 2 трлн $. Дневной оборот криптовалют колебался в течение прошлого года в диапазоне 50-200 млрд $.

⚡️Криптобиржа Binance на неопределенный срок отстраняет от участия в торгах клиентов из России.

📣 Coinbase ведет переговоры о покупке турецкой криптобиржи BtcTurk за $3.2 млрд.

✴️ Coin360: Привлечение первого миллиарда долларов в экосистемы DeFi занимает в среднем полгода, в то время как рост запертой стоимости (TVL) с $1 до $2 миллиардов происходит экспоненциально быстро.

✴️Goldman Sachs ищет сближения с криптобиржей FTX. CEO Goldman так же обсуждал потенциальное IPO биржи – FT.

✴️🇺🇸 Binance US выходит из американской Blockchain Association из-за разногласий.

Центробанки

❗️Полномочия Эльвиры Набиуллиной на посту Председателя ЦБ продлены на 5 лет.

🗣 Инфляция в еврозоне близка к пику, но во втором полугодии замедлится — член ЕЦБ де Гиндос.

📣 Если понадобится, РФ может задействовать часть доступных золото-валютных резервов для оплаты импорта — Набиуллина.

📣 Глава ФРС Чикаго Эванс планирует уйти в отставку в начале следующего года.

🗣Глава ФРС Пауэлл: Многие чиновники ФРС считают, что одно или несколько повышений на 50 базисных пунктов будут разумными. Мы собираемся повышать ставки, быстро переходя к нейтральной ставке, а затем, если это уместно, ещё более жесткой политике.

🇷🇺 ЦБ РФ будет рассматривать возможность дальнейшего снижения ставки на следующих заседаниях – Набиуллина.

⚠️🇪🇺 Лагард: ожидается дальнейший рост инфляционного давления из-за проблем с логистикой и из-за геополитики.

⚠️🇺🇸 Daly (ФРС): остается открытым вопрос о том, как далеко процентные ставки должны подняться выше 2,5%.

Политика

📣 Суд в Москве оштрафовал Google на четыре млн рублей.

📣 Компания Ikea ищет возможность снова открыть магазины в России. Аналогичная ситуация у компании Inditex (управляет брендами Massimo Dutti, Zara, Pull & Bear, Oysho, Bershka, Stradivarius, Zara Home, Uterque) — замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.

🗣 Россия будет ждать ответа Украины на последнюю версию российского проекта документ, — Песков.

📣 Adobe продлевает лицензии своих продуктов для клиентов из РФ.

📣 Байден объявил о выделении Украине нового масштабного пакета военной помощи на сумму $800 млн, также предоставят прямую экономическую помощь Украине на $500 млн — РИА Новости.

📣 ExxonMobil рассматривает возможность полного ухода из России к 24 июня, — Reuters.

📣 США подталкивают Финляндию и Швецию к вступлению в НАТО, заявили в Белом доме.

📣 Япония впервые с 2003 г обозначила южные Курилы как "незаконно оккупированные" Россией территории — РИА.