Финансовый рынок

📌VW придерживается плана по выводу Porsche на IPO и листингу аккумуляторного подразделения.

💰Toshiba получила предложение о приобретении за $22 млрд.

⚠️«Финам» — второй по количеству клиентов небанковский брокер России — приостановил возможность выводить со счетов доллары и евро.

📉Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 53₽ впервые с июня 2015 года, курс евро — ниже 56₽ впервые с мая того же года.

📉Bloomberg: S&P 500 сейчас готовится к худшему первому полугодию со времен президентства Ричарда Никсона.

⚠️Американский Interactive Brokers с конца июля больше не будет принимать пополнения счетов в российских рублях.

📝Первая фаза медвежьего рынка подходит к концу - в этой фазе оценки компаний падали в виду снижения прогнозов по прибылям. Вторая фаза будет связана с тем, что отчеты будут хуже ожиданий - FT.

⚠️Инвесторы распродают японские бонды рекордными темпами на сомнениях, что ЦБ Японии сможет поддерживать ультрамягкую ДКП - NIKKEI.

📝Morgan Stanley: если базовым сценарием рынка станет полномасштабная рецессия, индекс S&P 500 должен упасть еще более чем на 20% - примерно до уровня 2900 пунктов.

📌ЦБ Грузии сохраняет ставку рефинансирования без изменений на уровне 11%.

🗣Пауэлл — уместно дальнейшее повышение ставки, при этом шаг повышения ставки будет зависеть от поступающих данных.

🗣 Повышение ставки на 75 б.п. помогает нам занять нейтральную позицию, — Харкер из ФРС.

Экономика

✈️Шведская авиакомпания Braathens Regional Airlines заявила, что совершила первый полёт коммерческого самолёта, работающего полностью на экологически чистом авиационном топливе.

📈Инфляция в Великобритании достигла 40-летнего рекорда. Рост потребительских цен в годовом сопоставлении достиг уровня в 9.1% гг (в соответствии с прогнозом) vs 9.0% в апреле.

📌Глобальное ужесточение денежно-кредитной политики угрожает рынку недвижимости — Bloomberg.

⚠️В сервисных центрах Apple сообщили о дефиците запчастей для iPhone. В основном нехватка затронула экраны и аккумуляторы.

🗣В настоящий момент ведется работа по созданию новой мировой резервной валюты, заявил Путин в среду, обращаясь к участникам делового форума БРИКС.

📌Дубай становится новым центром торговли российским сырьем вместо Швейцарии - Bloomberg.

📊Deutsche Bank прогнозирует, что рецессия в США начнется только в 2023 году, однако «риск более раннего наступления явно возрастает в связи с ухудшением финансовых условий и резким падением доверия потребителей и бизнеса».

📝JPMorgan: Инфляция достигла пика и пойдет вниз во второй половине года, поскольку сырьевые и другие товары уже начали дешеветь, а товарно-материальные запасы переполнены.

🗣Desmond Lachman: "Последнее повышение ставки ФРС обернется катастрофой для экономики."

📊Индекс потребительских цен в Канаде в мае вырос на 1,4% по сравнению с предыдущим месяцем.

🗣Инфляция в еврозоне останется выше 8% в ближайшие месяцы, — Де Гиндос из ЕЦБ.

🗣 Высокая вероятность наступления рецессии во 2-й половине 2023 года в США и ЕС, — Генеральный директор Deutsche Bank.

Политика

🎯Российское золото может стать следующей целью санкций ЕС.

📌Министр финансов Германии отклонил запрет двигателей внутреннего сгорания с 2035 года — Financial Times.

📌Автоперевозчики просят президента не допускать в РФ европейских конкурентов — Коммерсантъ.

⚡️ Литва еще расширила ограничения на транзит товаров в Калининград. Теперь на перевозки санкционных товаров распространяется не только на железнодорожный, но и на грузовой автомобильный транзит.

⚡️⚡️Литва может ограничить поставки газа в Калининград Перекрытие трубопровода Минск-Вильнюс-Каунас-Калиниград может стать следующим и более серьезным шагом после ограничения грузового транзита.

❗️IKEA запускает последнюю распродажу для сотрудников компании. Распродажа в Москве и Санкт-Петербурге пройдет с 27 июня по 1 июля.

⚡️В аэропортах Германии у россиян изымают дорогие покупки при попытке получить за них налоговый вычет и заводят дела о попытке незаконном ввоза в Россию санкционной продукции.

📌Airbus публично призывал Евросоюз отказаться от санкций на титан из России. Самый большой в мире производитель самолетов закупает в России около 65% титана, который требуется для критических компонентов воздушных судов - Wall Street Journal.

📣IEA: Последние сокращения поставок газа со стороны России направлены на то, чтобы Европа не пополнила запасы к зиме.

⛔️Великобритания отказала в выдаче российской делегации виз для участия в июльской сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

⚡️Финский производитель лакокрасочной продукции Tikkurila, принял решение покинуть российский рынок.

💰Палата представителей конгресса США одобрила увеличение военных расходов страны на $37 млрд в 2023 году.

📣 В Москве прошли переговоры между делегациями министерств обороны России и Турции, — РИА.

📌Лидеры Евросоюза на саммите 23-24 июня утвердят предоставление Украине и Молдавии статуса кандидата на членство в сообществе — представитель ЕС.

Товарный рынок

🛢Стоимость нефти падает более чем на 4% на фоне возможного возникновения рецессии.

⚠️Посол Азербайджана в Софии Гусейн Гусейнов сообщил, что Болгария с 1 июля сможет получать азербайджанский газ в полном объеме после завершения в июне тестовой прокачки газа по интерконнектору Греция-Болгария.

📣IEA призывает Европу начать незамедлительную подготовку к полному отключению от российского газа - FT.

🛢КНР и Индия могут закупать больше российской нефти, чем предполагали США, поэтому на рынках больше предложения - Bloomberg.

📈Экспортная пошлина на пшеницу из РФ с 22 июня повышена до $142 за тонну со $131,6.

🛢Байден попросил конгресс на три месяца отменить федеральный налог на покупку топлива.

📣Goldman Sachs снижает трехмесячный прогноз цен на нефть до $140 за баррель на фоне "политических рисков".

📉Цены на бензин в США снижаются на фоне планов по налоговым льготам. Фьючерсы на бензин отступили от максимумов уже на 13%.

Криптовалюты

✴️Команда разработчиков Cardano - Input Output, создала новый крипто-кошелёк, который получил название Lace. Кошелёк также позволит пользователям хранить в одном месте свои NFT.

✴️Компания Tether выпустит стейблкоин, привязанный к стоимости британского фунта стерлингов, в рамках плана по выпуску новых стейблкоинов. Стейблкоин GBPT будет доступен для торговли на блокчейне Ethereum с начала июля.

⚡️BinanceUS отменяет комиссию за спотовую торговлю биткойном - WSJ.

📉Arcane Research: Доходность майнинга биткоина упала на 80% от пика в ноябре до уровней 2020 года.

⚡️Crypto.com объявила о получении предварительного одобрения на получение лицензии в Сингапуре.

🤝Citi сотрудничает с METACO для развития институциональных возможностей по хранению цифровых активов.

📣Ripple объявили об открытии своего первого офиса в Канаде, который будет служить ключевым инженерным центром.

📣 Shopify добавляет опцию NFT-Gated для интернет-магазинов. Платформа электронной коммерции надеется дать возможность брендам привлечь больше клиентов эксклюзивными цифровыми товарами.

✴️Британия - девелопер Knight Dragon запустил проект по токенизации недвижимости.

⚠️Voyager может направить фонду Three Arrows Capital (3AC) уведомление о неисполнении обязательств в случае неуплаты кредита. Вложения Voyager в 3AC составляют 15 250 BTC и $350 млн. Ни одна из этих сумм не была возвращена.

✴️Trust Wallet теперь позволяет покупать более 200 цифровых активов за 40 фиатных валют через Binance Connect.

✴️Фондовая биржа Папуа-Новой Гвинеи внедрит блокчейн для финансового рынка.

⚠️Главный стратег Absolute Strategy Research: BTC имеет тенденцию падать примерно на 80% от хаев. Если паттерн "выдержится" и в этот раз, то можно ожидать BTC по $13 000.