Макростатистика

📊🇪🇺 В марте 2022 года количество коммерческих рейсов в ЕС увеличилось на 156% по сравнению с мартом 2021 г. Однако, это всё ещё ниже допандемического уровня: -27% по сравнению с мартом 2019 г.

🇺🇸📊Индекс доверия потребителей CB (апр): 107,3 (Прогноз. 108, пред. 107,6).

🇺🇸📊Продажи нового жилья (м/м) (мар): -8,6% (Пред. 1,2%).

🇺🇸📊Продажи нового жилья (мар): 763K (Прогноз. 765К, Пред. 835К).

⚠️🇷🇺 S&P: России потребуется 10 лет на восстановление экономики к уровню 2021 г. на фоне западных санкций.

⚠️🌎МВФ предупреждает о риске стагфляции в Азии, понижает прогноз по росту экономики азиатского региона.

🇺🇸 📊 США - SP-Case-Schiller Index (фев) = +19.2% г/г (пред +19.1%).

⚠️🇦🇺 Австралия - потребинфляция CPI (1кв): кв/кв = +2.1% (пред +1.34%); г/г = +5.1% (пред +3.5%).

Финансовый рынок

🇨🇳 Китайский производитель смартфонов №2 Honor Device Co. стремится привлечь капитал для расширения перед первичным публичным размещением акций уже в этом году.

🗣⚠️ Курс рубля находился бы около отметки 180 рублей за доллар, если бы не запреты и экстренные меры валютного контроля, введенные ЦБ РФ. Такое мнение Bloomberg высказал Брендан Маккена - валютный стратег Wells Fargо, третьего по размеру активов банка США.

📣 У россиян есть возможность перевести иностранные активы от одного брокера к другому без потери налоговой льготы, — ЦБ РФ.

📈🇷🇺 Рубль укрепляется во всех валютных парах, достигая максимумов прошлого года. Отсутствии спроса на валюту со стороны нерезидентов стимулирует укрепление рубля.

📉 Евро достиг пятилетнего минимума к доллару — инвесторы продолжают уходить из европейских активов. Негативная динамика евро обусловлена мягкой политикой ЕЦБ, который в отличии от ФРС не планирует повышать ставки в 2022 году. При этом инфляция в Европе находится на исторических максимумах.

📣 PepsiCo терпит убытки в размере $500 млн из-за украинского кризиса, — FT.

🇨🇳 Huawei вложил более $22 млрд в исследования и разработки (R&D) в 2021г, чтобы обойти санкции США – BBG.

⚠️🇺🇸 Deutsche Bank прогнозирует целевую ставку ФРС на уровне 5-6% и глубокую рецессию в США.

Товарный рынок

❗️🇷🇺 «Газпром» остановил поставки газа в Польшу и потребовал немедленно заплатить в рублях. Прокачка по трубе мощностью 33 млрд кубометров в год, протянувшейся от западносибирских месторождений до Германии, упала до нуля в 4.00 мск.

📈 Цены на газ в Европе подскочили на 17% после того, как Россия остановила поставки газа в Польшу.

📣 Суда выстраиваются в очередь у берегов Шанхая, где находится крупнейший в мире контейнерный порт. По состоянию на прошлую среду общее количество контейнеровозов составило 230, что на 35% больше, чем в это время в прошлом году.

📣 На рынке растительного масла хаос — Индонезия запретит экспорт сырого пальмового масла. Индонезия — крупнейший в мире производитель пальмового масла. В первый час торгов в понедельник фьючерсы на эталонное пальмовое масло в Куала-Лумпуре взлетели на 7%.

📣 Международный трейдер Trafigura полностью остановит закупки нефти у "Роснефти" до 15 мая, а также сократит объемы приобретаемых у российской компании нефтепродуктов, — ТАСС.

⚠️🛢🇷🇺 Роснефть не смогла продать большую партию нефти за рубли – RTRS.

🌎🇮🇳 Индия готова выступить экспортером сельскохозяйственной продукции, в том числе пшеницы, на мировом рынке – МИД.

🛢🇰🇿 Казахстан восстановил добычу нефти с 24 апреля после завершения ремонта КТК - источники RTRS.

❌🛢🇷🇺🇧🇬 "Газпром" прекратит поставки газа через Болгарию 27 апреля.

Криптовалюты

📣 В сети начинают предполагать, что Маск будет активно продвигать использование догикоина в Твиттер.

✴️🇺🇸 Fidelity Investments разрешит клиентам открывать крипто-счета в своих пенсионных программах 401(k). Станет первым крупным поставщиком пенсионных планов подобного рода. Пенсионный фонд Fidelity превышает $1.5 млрд.

✴️Рональдиньо запускает свой собственный токен #RON.

✴️🇺🇦 Binance выпустила криптокарту для украинских беженцев.

✴️Santiment: на последнем проливе в BTC 25 апреля, кошельки с балансом 10 000 - 100 000 BTC купили 40 000 BTC.

Центробанки

📣 Сенат США утвердил Лаэль Брейнард на посту вице-председателя ФРС.

⚠️🇪🇺 Kazaks (ЕЦБ): считает разумным 2-3 повышения ставки ЕЦБ в 2022 г. Ожидает, что программа основного QE (APP) закончится к/в июле и предпочитает первое повышение ставки в июле после того, как ЕЦБ свернет программу QE.

⚠️🇭🇺 ВЕНГРИЯ - СТАВКА ЦБ = 5.4% (ПРЕД 4.4%).

⚠️🇦🇺 JPMorgan прогнозирует, что ЦБ Австралии повысит ставку на 0.15% на следующей неделе.

Политика

📣 Финская компания Valio сообщила, что продает бизнес в РФ группе Velkom, сделка включает бренд «Виола», — ТАСС.

☄️ В Приднестровье установлен «красный» уровень террористической опасности — решение Совбеза Приднестровья.

📣 Польша предлагает ЕС ввести сбор «за использование российских энергоносителей», — РИА.

📣 Польша не будет платить за российский газ в рублях, заявил уполномоченный правительства.

📣 РФ предупредила Японию по дипканалам, что в случае расширения масштаба военно-морских учений США и Японии, примет ответные меры, — МИД РФ.

📣 РФ хотела бы избежать сценария, при котором Москве придётся вмешаться в конфликт в Приднестровье, — МИД РФ.

🗣 На российскую нефть сейчас приходится 12% поставок в Германию, и мы надеемся, что полный отказ произойдет в течение нескольких дней, — министр экономики Германии.

🗣 Мы предлагаем создать контактную группу ООН-РФ-Украина по гуманитарным коридорам — Генсек ООН.

❗️🇫🇮🇸🇪 Финляндия и Швеция начнут подачу заявки в НАТО в мае - местные СМИ.

⚠️🇪🇺🇷🇺 Банк UBS располагает примерно $22 млрд инвестиционных активов российских клиентов, которых могут коснуться санкции ЕС и Швейцарии – RTRS.