Финансовый рынок

📌Июнь принес России новую волну падения сырьевых доходов. Еженедельные сборы экспортных пошлин на нефть упали до $123 млн. По сравнению с пиковыми значениями апреля поток нефтедолларов пересох почти вдвое и стал минимальным с начала войны.

💰Berkshire Hathaway докупила акции Occidental, увеличивая долю до 16,4%.

💰Goldman Sachs ожидает более $1,2 млрд убытков от потребительского подразделения в этом году.

💰Фондовая биржа Варшавы купила контрольный пакет (65,03%) акций биржи Армении. За Центральным банком Армении останется 25,02% акций, остальные 9,95% — собственные акции Армянской фондовой биржи.

📈ЕЦБ на прошлой неделе увеличил свой баланс на €8 млрд до €8.836 трлн, очередного максимума.

📉Хедж-фонды готовятся к дальнейшим потрясениям на фондовом рынке, делая все больше ставок на падение - FT.

💰Китай выпустил рекордный объем гос.облигаций в июне на сумму около $212 млрд, в целях стимулирования экономики - NIKKEI.

📌Совет директоров Nike одобрил программу выкупа обыкновенных акций класса B на сумму $18 млрд.

🗣Лагард подтвердила намерение повысить ставку на 25 базисных пунктов в июле, размер сентябрьского повышения ставки будет больше, если потребуется.

💰Volkswagen близок к продаже 10% своей доли в американской компании Electrify America подразделению германской компании Siemens.

⚡️Курс рубля на Мосбирже опустился до 51.80 рублей.

⚠️Белоруссия будет исполнять свои долговые обязательства по еврооблигациям в белорусских рублях.

💰Правительство РФ с 29 июня по 5 июля предоставит банкам ликвидность на 438 млрд руб. — ЦБ.

🗣 ЕЦБ может повысить ставку более высокими темпами, если инфляция будет высокой, — считает член ЕЦБ Казакс.

🗣Лагард: 1 июля завершится программа основного QE (APP). Эффект от завершения основного QE (APP) будет частично смягчаться за счет реинвестирования поступающих средств от погашения бондов рамках свернутой программы экстренного QE (PEPP).

Экономика

📈Продукты для празднования Дня независимости в США в этом году могут обойтись американцам на 36% дороже, чем в прошлом — Bloomberg.

📊Опубликованный индекс доверия потребителей в США в июне составил 98.7 пункта vs 103.2 пунктов в мае, это -4.4% мм и -23.5% гг. Показатели довольно заметно ухудшаются, основные опасения - высокая инфляция, особенно продуктовая и топливная, а также вероятность замедления экономического роста.

🛒Ozon начал продажу товаров через механизм параллельного импорта.

🔌ЕС и Украина начнут 30 июня торговлю электроэнергией.

📊Торговый баланс товаров в США увеличился до -$104310 млн в мае с -$106700 млн в апреле.

📊Индекс доверия потребителей к экономике Германии упал до рекордного минимума за всю историю подсчёта — минус 27,4 пункта.

📣 Прекращение поставок российского газа может привести к падению ВВП ФРГ на 12,5% — Коммерсантъ.

📣 Выпуск стали в России упал на 25-30% с начала специальной военной операции — Северсталь.

🗣 Дейли из ФРС о ВВП США: Мы ожидаем более слабого роста, возможно, ниже 2%, но он не будет отрицательным.

📊Франция снижает прогноз экономического роста на уровне 2,5% в 2022 году после прогноза на 4% в начале года из-за украинского кризиса.

Политика

❗️Делегация США прибыла в Венесуэлу для переговоров. Президент Николас Мадуро пригласил иностранные компании для добычи нефти и газа в стране.

❗️ Турция, Финляндия и Швеция договорились о вступлении скандинавских стран в НАТО. Турция в переговорах получила все, что хотела: в частности, Финляндия и Швеция согласились на полное сотрудничество в борьбе с Рабочей партией Курдистана.

⚠️Страны G7 готовятся ввести ценовые лимиты на энергетические ресурсы из России - FT.

⚠️Китай будет обозначен в новой 10-летней доктрине НАТО как "вызов нашим интересам, нашей безопасности и нашим ценностям" - FT.

⚠️В США задержали следующий из России танкер с нефтепродуктами - WSJ.

⚡️Производитель оборудования для обработки древесины Ponsse выходит из бизнеса в России.

📣Брокер Exante прислал уведомление резидентам России и Белоруссии о том, что они должны до 12 июля продать все бумаги и вывести средства со счетов.

📣 Сергей Лавров примет участие во встрече G20, — Reuters.

🗣В G7 решили, что для восстановления Украины нужен новый "план Маршалла", —сообщил Шольц.

❗️МИД России рекомендует гражданам РФ воздерживаться от поездок в Эстонию из-за враждебного отношения Таллина, — РИА.

🗣Санкции против России не будут отменены без "справедливого мира" с Киевом, — Шольц.

Товарный рынок

📉Цены на медь, олово и другие металлы резко упали на фоне растущих опасений рецессии. Все идёт к худшим квартальным показателям со времен финансового кризиса 2008 года.

🛢У всех крупнейших российских компаний добыча нефти стабилизировалась, а у «Роснефти» она растет сразу на 15% - Kommersant.

🛢В Goldman Sachs считают, что ситуация в энергетическом секторе "невероятно бычья" и ожидается, что по мере восстановления мировой экономики цены на нефть Brent вновь приблизятся к историческим максимумам и достигнут отметки в $140 за баррель уже этим летом.

🛢Экспорт нефти на мировой рынок в 2021 году сократился в сравнении с годом ранее на 1,9%, составив 41,228 млн баррелей в сутки.

🛢Доходы стран ОПЕК от экспорта нефти и нефтепродуктов в 2021 году увеличились на 77% по сравнению с 2020 годом, до $560,633 млрд.

🛢ОПЕК — объем доказанных запасов газа в мире в 2021 году сократился на 0,5% по сравнению с 2020 годом, до 205,865 трлн кубометров.

🛢Экспорт нефти из США с побережья Мексиканского залива в этом квартале может достичь рекордных 3,3 млн баррелей в день.

🛢Страны G7 рассмотрят возможность запрета на транспортировку российской нефти по морю.

📌British Petroleum получила 100% прав на разведку газа в офшорной зоне в Египте на западе Средиземноморского региона.

🛢Изменение запасов сырой нефти по API в США на уровне -3,799 млн.

🛢Уровень заполненности газохранилищ в ФРГ увеличился до 60,26% - регулятор.

Криптовалюты

⚡️На прошлой неделе рекордный отток средств в размере $423 млн из криптофондов, в то время как приток средств в короткие биткоины составил $15 млн.

⚡️Toncoin переходит на Proof-of-Stake. Майнеры добыли последний токен по старой системе.

✴️Celsius продолжает выплачивать вознаграждения юзерам несмотря на то, что вывод средств для пользователей все еще остановлен, а компании грозит банкротство.

⚠️Стоимость видеокарт на российском рынке упала в среднем на 40% за последние три месяца. Это связано со стремительным снижением доходности от крипто-майнинга, а также укреплением курса рубля.

📌12 криптовалютных бирж с мая уволили в среднем 18,25% своей рабочей силы из-за рыночных условий.

✴️Центральноафриканская республика (ЦАР) создаст крипто-хаб и остров (специальную экономическую зону) в метавселенной, для развития крипто индустрии в стране – президент.

✴️Coinbase запускает мгновенные, бесплатные криптоплатежи для бизнеса и ритейла.

✴️MakerDAO, эмитент стейблкоина DAI планирует выделить $500 млн из резервов для инвестиций в низко-рисковые казначейские векселя и облигации США.

⚡️У Terra Labs было $3,6 млрд в стейблколинах, которые могли использоваться для манипулирования ценами токенов - расследование CoinDesk Korea.