Финансовый рынок

📌Корпоративные инсайдеры из индекса S&P500 продают акции быстрее, чем покупают с коэффициентом 2,3.

📣Сокращение баланса ФРС идёт намного медленнее, чем планировалось. Страхи рынка акций о слишком жёсткой повестке ФРС оказались беспочвенными - business-standard.

📌После пресс-конференции Пауэлла 27 июля рост рынка акций стал более "широким": процент акций, которые вышли на 20-дневный максимум поднялся выше 55% впервые с середины 2020 - Marketwatch.

📣Meta Platforms Inc. обратилась к банкам с просьбой провести встречи с инвесторами для потенциальной продажи облигаций - первой в истории компании.

📈Банк Англии повысил ключевую ставку на 50 бп до уровня 1.75% годовых, и допускает вероятность повторения жестких действий на ближайших заседаниях.

📈 Goldman Sachs прогнозирует потенциальную доходность китайских акций в 24% в ближайшие 12 месяцев, хотя и предупреждает, что геополитические риски могут усилить волатильность в ближайшем будущем.

📈Национальный банк Молдовы увеличил базовую ставку на 3 п. п., до 21,5% годовых. В июне инфляция в этой стране достигла 31,8%.

⚡️BlackRock закрывает российский ETF, в котором когда-то было $800 млн.

❗️Банк России введет дополнительные меры для сокращения операций банков в долларах и евро. ЦБ рекомендует предписать госкомпаниям перевести доллары и евро в «дружественные» валюты.

📌Открытие Инвестиции: Ослаблению рубля будут способствовать сокращение положительного сальдо торгового баланса и снижение ключевой ставки до 6.5% к концу 2022 г.

🗣Министр финансов Японии: Рынкам нужно приготовиться к тому, что ЦБ Японии перестанет быть главным покупателем облигаций.

📈ЦБ Кубы в 5 раз повысил официальный курс доллара - 120 песо за один доллар США.

Экономика

📊Производственная инфляция (PPI) в Турции 144,6%.

📊Уровень инфляции в Бельгии по итогам второго квартала 2022 года увеличился до 9,9%, что стало самым высоким показателем с 1997 года.

❗️S&P Global Ratings понизило суверенные кредитные рейтинги Беларуси в иностранной валюте с "CC/C" до "SD/SD" (выборочный дефолт) и рейтинг выпуска еврооблигаций Belarus-27 до "D" (дефолт) с "CC".

📊Среднее за 4 недели число заявок на пособие по безработице в США увеличилось до 254,75 тыс. в июле 30 с 248,75 тыс. на предыдущей неделе.

📣Экономический спад в США выглядит все менее вероятным в глазах фондового рынка, согласно оценке вероятности рецессии, созданной стратегами JPMorgan.

⚠️Beyond Meat объявила о сокращении 4% сотрудников по всему миру.

🗣Глава ЦБ Англии прогнозирует, что экономика Британии войдет в рецессию позже в этом году.

📊Экспорт в Россию стран—основных торговых партнеров значительно сократился: в мае зафиксировано снижение на 85% ввоза товаров в РФ из США и на 45% — из стран зоны евро. При этом упал и экспорт из стран, которые санкции не вводили, например из Китая — на 23%.

Политика

📣«Газпром»: из-за санкций невозможно вернуть турбину для «Северного потока».

🗣МИД Тайваня: Мы осуждаем военную активность Китая у берегов острова и призываем все мировое сообщество осудить "военную угрозу".

⚡️Китай выпустил 11 ракет вблизи Тайваня в ходе крупнейшего испытания за последние десятилетия - bloomberg.

⚡️США официально объявили режим чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения из-за вспышки оспы обезьян в стране.

💰Правительство Италии одобрило пакет помощи на сумму около 17 млрд евро, чтобы защитить семьи и бизнес от инфляции — одно из последних действий премьер-министра Драги перед его уходом с поста.

🗣Япония планирует сохранить доли в «Сахалине-2» после перевода проекта в российскую юрисдикцию - министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда.

🗣НАТО стремится предотвратить превращение конфликта на Украине в "большую войну". Европа находится в самом опасном положении со времен Второй мировой войны - Столтенберг.

⚠️Пелоси посетила демилитаризованную зону на Корейском полуострове.

Сырьевой рынок

❗️ОПЕК+ отреагировала на многомесячные дипломатические усилия Джо Байдена одним из самых низких в своей истории увеличением добычи нефти — всего на 100 000 баррелей нефти в день — Bloomberg.

⚠️США сокращают перевозку СПГ через Панамский канал — Reuters.

📉Впервые с 21 февраля 2022 года цена фьючерса на нефть марки Brent опустилась до $94 за баррель.

⚠️81 тонну золота потеряли мировые биржевые инвестфонды в прошлом месяце. Июль стал третьим месяцем подряд, когда наблюдался отток, и худшим с марта 2021 года.

📌Индия в июле увеличила закупки российского коксующегося и энергетического угля на 10% по сравнению с предыдущим месяцем, до 2,02 млн тонн - The Economic Times.

🛢Саудовская Аравия и ОАЭ готовы значительно повысить добычу нефти только в случае обострения энергетического кризиса зимой - Forbes.

🤝Saudi Aramco и Sinopec заключили меморандум о взаимопонимании, согласно которому планируют развивать взаимодействие в Саудовской Аравии.

📣В Турции заявили, что благодаря началу реализации "продуктовой сделки" мировые цены на зерно снизились до $350 за тонну.

🛢Нефть из России в обход санкций перегружают в небольшом египетском порту Эль-Хамра. Там российскую нефть могут смешивать с местными сортами, добываемыми в западной части Египта – BBG.

Криптовалюты

⚠️Криптостартап Helium с оценкой в $1 млрд, занимающийся производством хот-спотов, вводил в заблуждение своих клиентов. Выяснилось, что как минимум с 2019 года компания вводила инвесторов в заблуждение по поводу своей клиентской базы.

🌐Solana открыла собственный шоурум, посвящённый её блокчейну.

📈Акции Coinbase выросли на 43,9% — до $116,3 за бумагу на открытии торгов на NASDAQ. Рост бумаг Coinbase Global наблюдался после того, как криптовалютная биржа заявила о заключении партнерского соглашения с BlackRock о предоставлении институциональным клиентам доступа к услугам торговли и хранения криптовалюты.

⚡️Binance добавляет поддержку стейкинга LTC и XRP.

📊Майнинг Ethereum превышает майнинг биткоина по объему выручки.

📣В Ark Invest считают, что котировки биткоина могут вырасти на 240% от текущих уровней, если криптовалюте удастся закрепиться выше 200-недельной скользящей средней.

⚡️Meta начинает международную экспансию по NFT в 100 стран, а также начинает поддержку кошельков Coinbase Wallet и Dapper. Также появится возможность размещать NFT, отчеканенные на блокчейне Flow.

📣CEO Robinhood опроверг сообщения о слиянии с криптобиржей FTX.

💰Виргинский пенсионный фонд Fairfax County Retirement Systems инвестирует в крипто-лендинговый сектор.

✴️Платежный сервис Transak установит первый в мире криптомат в метавселенной Decentraland.

📣Santiment: крупные кошельки накапливают стейблкоины, но пока не спешат их тратить.

📌Mastercard: в отличие от стейблкоинов и CBDC, криптовалюты вряд ли станут средством платежа.

✴️Binance и Mastercard запускают криптовалютную карту в Аргентине.