Финансовый рынок

📈Размер сделок с китайской валютой на Московской бирже приблизился к максимумам с начала войны — Коммерсантъ.

⚠️Пять китайских государственных компаний проведут делистинг с NYSE. О добровольном делистинге сообщили страховая компания China Life Insurance, производитель и дистрибьютор нефти и газа PetroChina, алюминиевый холдинг Aluminium Corp. of China и нефтехимическая компания Sinopec Shanghai Petrochemical.

📈Баланс Федерального Резерва за последнюю неделю вырос на $4 млрд. vs снижения на $15 млрд. на прошлой неделе до $8.928 трлн.

⚡️ЦБ РФ прогнозирует среднюю ключевую ставку на 2025 год на уровне 5—6%. При этом регулятор намерен устанавливать ставку так, чтобы снизить годовую инфляцию к 4% в 2024 году и удерживать ее на этом уровне в дальнейшем.

📉Доля валютных депозитов россиян в июне опустилась до 11,5% — минимума с 2007 года.

⚡️ЦБ Китая сегодня снизил ставку по однолетним кредитам на 10 базисных пунктов до 2,75% и семидневную ставку обратного РЕПО до 2% с 2,1%. Это оказалось сюрпризом для большинства экономистов ожидавших сохранения статуса кво.

⚠️Reuters: в США банки начали предлагать помощь в сделках с российскими облигациями. По данным агентства, речь идет о банках JPMorgan Chase & Co, Bank of America Corp, Citigroup Inc, Deutsche Bank AG, Barclays Plc и Jefferies Financial Group Inc.

📣Citi: Бумаги можно покупать после их падения на 10% от текущей цены, тогда можно получить доходность от высокой однозначной до низкой двузначной.

📣UBS: Рынки будут нестабильны до тех пор, пока не будет объявлено о том, как далеко собирается зайти ФРС и как долго они будут повышать процентные ставки.

📣ЦБ РФ: Плавающий валютный курс — необходимое условие эффективной реализации ДКП в рамках стратегии таргетирования инфляции. Несмотря на ограничение движения капитала, курс рубля остается плавающим.

🗣CEO Capstone: Инвесторы не должны ослаблять бдительность, поскольку проблемы с корпоративными долгами, вероятно, спровоцируют новый спад в конце года.

📊CFTC: Хедж-фонды повысили бычьи ставки на фунт в течение прошлой недели до максимума с марта 2020 года.

💰Россия рассматривает возможность покупки китайского юаня, индийской рупии и турецкой лиры для своего фонда благосостояния в рамках бюджетного механизма, использующего сверхдоходы от продажи энергоносителей.

Экономика

📉Индекс экономической уверенности россиян снизился до нуля — РБК.

📣Mercedes и CATL построят аккумуляторный завод в Венгрии стоимостью $7,6 млрд.

💰Кризис в Китае уничтожил $90 млрд стоимости рынка застройщиков.

💼Байден подписал закон о выделении $280 млрд на развитие производства процессоров в США.

⚡️Население Земли превысило восемь миллиардов человек. Об этом говорят данные сервиса Countrymeters, который считает численность жителей планеты в реальном времени.

📌Опрошенные агентством Bloomberg экономисты оценивают падение ВВП России по итогам второго квартала в годовом выражении на 4,7%, что свидетельствует о возвращении российской экономики к уровням середины 2018 года.

📊Модель прогнозирования инфляции ФРБ Кливленда, основанная на ряде исходных данных, говорит о том, что инфляция в течение следующих 12 месяцев составит 3.3%.

📊Уровень инфляции во Франции в июле превысил в годовом исчислении 6%.

⚠️В Германии инфляционные ожидания снова начали расти из-за надвигающегося энергетического кризиса. 10-летние инфляционные ожидания, полученные из облигаций, привязанных к инфляции, выросли до 2,34%.

📣ЦБ РФ: нижняя точка снижения ВВП России будет пройдена в первой половине 2023 года.

Политика

⚡️Индийские банки не желают подключаться к российскому аналогу SWIFT - Системе передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России - Economic Times.

⚖️Австралийский суд оштрафовал Google на $43 млн за введение пользователей в заблуждение.

📉S&P и Fitch понизили долгосрочные и краткосрочные рейтинги Украины в иностранной валюте до SD (выборочный дефолт) и RD (ограниченный дефолт) соответственно.

📣Япония заявила о желании остаться в проектах «Сахалин-1«и «Сахалин-2».

🗣Латвии, Финляндии, Эстонии и другим странам следует потребовать прекращения выдачи туристических виз россиянам на уровне Евросоюза, заявил президент Латвии Эгил Левитс.

📣Дания и Чехия поддержали запрет на выдачу виз россиянам. «Россияне должны понимать, что такая воинственная политика имеет последствия», — заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский.

🗣Блокировка Youtube пока не планируется, но платформа этого заслуживает, поскольку они участвуют в информационной войне — замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Грелкин.

📉Moody's понизило рейтинг Турции до мусорного. Риски платежного баланса растут. Рейтинг был понижен с B2 до B3.

❗️США пригрозили Ирану санкциями за поставку беспилотников России.

📣Делегация Конгресса США во главе с сенатором штата Массачусетс прибыла на Тайвань с двухдневным визитом.

Сырьевой рынок

🛢«Казмунайгаз» (КМГ) ведет переговоры с торговым подразделением азербайджанской государственной компании SOCAR о разрешении продажи порядка 1,5 млн. тонн нефти в год через азербайджанский трубопровод в обход КТК - Reuters.

🛢Пересыхание Рейна ставит под угрозу торговлю нефтью в объеме 400 тыс. баррелей в день — Bloomberg.

❗️"Газпром" начал поставки газа сверх установленных контрактов по итогам переговоров в Москве Петера Сийярто, министра иностранных дел Венгрии и внешней торговли — МИД Венгрии.

📈Цена нефти поднялась на 5.5% на фоне перебоев поставок топлива с Мексиканского залива - Bloomberg.

📣Goldman Sachs: Текущие цены на нефть иррациональны и неустойчивы, т.к. запасы сырья снижаются, а спрос превосходит ожидания.

🛢Девять компаний купили 20 млн баррелей нефти из стратегического резерва США. Поставки планируется осуществить с 16 сентября по 21 октября.

⚡️Эксперты ожидают снижения цен на медь из-за замедления мирового экономического роста. Согласно недавним данным, число коротких позиций инвестменеджеров по меди на LME и на COMEX превышает число длинных позиций.

🛢Поставки российской нефти в Чехию по нефтепроводу "Дружба" возобновлены.

🛢Добыча углеводородов Saudi Aramco по итогам 2 квартала 2022 года выросла на 16%, составив 13,6 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки.

Криптовалюты

💸Майнеры биткоина продали 5 700 BTC в течение июля.

🌐Метавселенная переживает серьёзный крах в сфере виртуальной недвижимости.

❗️В Узбекистане заблокировали почти все криптобиржи. Не работают Binance, Kraken, Huobi, FTX и другие. На данный момент лицензию на осуществление деятельности в Узбекистане получила только одна биржа — UzNEX.

📣BlackRock: Несмотря на резкий спад на крипторынке, мы по-прежнему наблюдаем высокий интерес некоторых институциональных клиентов к криптовалютам.

📌Компании, управляющие активами, делают большие ставки на криптовалюту - FT.

⚡️MakerDAO, заявил, что DAI может отказаться от привязки к доллару США, ликвидировав все свои монеты USDC.

💰Основатель Huobi Group Леон Ли ведет переговоры с целым рядом инвесторов о продаже контрольного пакета акций, примерно 60%, криптобиржи по цене до $3 млрд.

📈Токен Huobi подскочил на 19.26% до $5.29 на фоне новостей о продаже контрольного пакета акций криптобиржи.

⚡️Власти Нидерландов арестовали разработчика, подозреваемого в причастности к Tornado Cash.

⚡️Ethereum преодолел отметку в $2000 впервые с мая этого года.

📊Объем торгов на криптовалютных биржах в июле снизился на 1.7% до $1.69 трлн.

📣Филиппинский Unionbank объявил о предстоящем запуске мобильного приложения, позволяющего обменивать криптовалюты, без создания в стороннем криптовалютном сервисе криптовалютного кошелька.

⚡️Разработчики Monero провели очередной хардфорк сети, в результате которого был уменьшен размер блоков, а скорость и конфиденциальность транзакций выросли.