Макростатистика
‼️🇷🇺 По данным Сбериндекса (расходы по картам Сбера), потребительский спрос после недельной паузы вновь показал ухудшение динамики. В целом по товарам и услугам расходы населения увеличились на 6.1% гг. vs 8.6% гг. неделей ранее.
⚠️📉Один из ключевых индикаторов состояния мировой торговли - индекс контейнерных перевозок, по итогам прошлой недели снизился на $97 (vs снижения на $110 неделей ранее) до отметки в $7.945 за контейнер (-1% нед/нед).
⚠️ 🇺🇸 Экспортные цены США выросли на 18,8% по сравнению с прошлым годом (самый высокий показатель за всю историю наблюдений), а цены на импорт выросли на 12,5% (самый высокий уровень с 2011 года).
📣 Уровень рабочей силы в США, несмотря на рекордно низкую безработицу, всё ещё не достиг уровней до пандемии.
⚠️🛢🇨🇳 КНР - Импорт нефти (март) = -14% г/г - до 42.71 млн тонн – таможня.
🇧🇾 Беларусь - ВВП (1 кв. 2022 г.) = -0.4% г/г – Белстат.
Финансовый рынок
🇺🇸🇯🇵 Доллар США достиг 20-летнего максимума по отношению к йене 128,17.
📣 Всемирный Банк пересмотрел прогноз роста мировой экономики до 3,2% с январского прогноза в 4,1%.
📣 Твиты Маска 2018 года о приватизации Tesla признаны "вводящими в заблуждение", — Reuters.
🇺🇦 Международные резервы Украины с начала апреля снизились на 2,5% до $27 млрд – НБУ.
⚠️🌎Мировую экономику в 2022 году ждет стагфляция (спад активности при высокой инфляции), поскольку российско-украинский конфликт ограничил восстановление экономики после пандемии коронавируса.
🇺🇸 BofA: за послед 10 лет, сплиты стали не таким частым явлением на рынке. В 2022 г. наблюдается резкий рост кол-ва сплитов в акциях.
⚠️🇭🇰 Судя по всему, на карте мировых финансовых рынков скоро появится еще одна "горячая точка". Имеется в виду гонконгский доллар (HKD) и его жесткую привязку на протяжении десятилетий к американскому доллару. Привязка HKD к USD — это один из столпов мировой финансовой системы.
Товарный рынок
🇺🇸🔔В 2021 году экспорт США биоэтанола составил 1,2 миллиарда галлонов (примерно 4,4 млн. тонн) на сумму $2,8 млрд. По сравнению с 2020 годом стоимость экспорта выросла на 21% из-за более высокой стоимости этанола.
📣 Стремление Европы сократить зависимость от российского газа должно стать золотым дном для экспортеров СПГ из США —крупнейших в мире производителей газа — Financial Times.
📣 Ливия закрыла своё крупнейшее нефтяное месторождение, — Bloomberg.
📣 Ливия в настоящий момент не способна увеличить поставки нефти и газа в Европу, — министр Ливии.
📣 Июльские фьючерсы на кукурузу выросли на 1,2% до 7,9350 долларов за бушель в Чикаго, что является самым высоким показателем с сентября 2012 года.
📣 🇨🇳 Спрос на нефть в Китае падает — НПЗ сократили производство на 2%.
📣 🇨🇳 Китайские нефтеперерабатывающие заводы намерены еще больше снизить объемы производства в апреле, что эквивалентно сокращению на 6% от среднего объема производства в 2021 году.
📣 Рост цен на удобрения негативно сказывается на азиатских фермерах. Стремительный рост заставляет рисоводов по всей Азии сокращать их использование.
⚠️ 🇺🇸 Американский природный газ вырос до уровней 2008 года, когда отрасль столкнулась с ураганами в мексиканском заливе, угрожавшим морским газовым платформам.
Криптовалюты
🔔🇷🇺 В начале апреля сотрудники компании IT-Zavod получили свои зарплаты не в рублях или долларах, а в криптовалюте. Такое решение было принято руководством и согласовано с самими работниками организации.
❗️💰Более 9% подростков сейчас владеют криптовалютой (в основном биткойнами) и рассматривают её как инвестицию, а не как рентный доход в акциях.
🗣 Рынок NFT может скоро лопнуть, — Нассим Талеб.
📣 Отрицательная корреляция биткоина с золотом ставит под сомнение пригодность криптовалюты в качестве хеджа от инфляции, — Bloomberg.
✴️Стейблкоин TerraUSD (UST) обошел Binance USD (BUSB) по маркеткапу ($17.5 млрд против $17.4 млрд). Но торговый объем UST все еще составляет 1/5 от торгового объема BUSB.
✴️Глава FTX US: крипторынок не вырастет до размеров фондового рынка без запуска спотовых деривативов.
✴️🇹🇭 Binance подаст на лицензию в Таиланде – Forbes.
✴️🇺🇸 Blockchain.com может провести IPO уже в этом году. Компания оценивается в $14 млрд.
Центробанки
⚠️ 🗣 🇷🇺 Эльвира Набиуллина ЦБ РФ: Экономика может жить на запасах временно, уже в втором – начале третьего квартала Россия войдет в период структурной трансформации.
🗣 🇷🇺 О будущем золотовалютных резервов ЦБ РФ пока преждевременно делать какие-то выводы — Набиуллина.
🗣 🇷🇺 ЦБ РФ готов и дальше смягчать валютные ограничения — Набиуллина.
📣 🇺🇸 ФРС Нью-Йорка: домохозяйства ожидают, что цены на жилье вырастут на 7% в следующем году.
❗️🇺🇸 Буллард из ФРС: Я не исключаю повышения ставки на 75 базисных пунктов на одном из следующих заседаний, но это не базовый вариант.
⚠️🇺🇸 Bullard (ФРС): 3.5% — это минимальная ставка ФРС, необходимая для борьбы с инфляцией. ФРС попробует дойти до этого уровня к концу этого года.
❗️🇺🇸 El-Erian: ФРС может повысить таргет по инфляции до 3%. В этом случае можно ожидать роста цен на рисковые активы.
⚠️🇳🇿 Глава ЦБ Н. Зеландии: ожидается повышение ставки в ближайшие кварталы.
💥🇨🇳 ЦБ Китая представил масштабный план финансовой поддержки отраслей, компаний и частных лиц, пострадавших от вспышки COVID-19 в стране.
Политика
⚡️Порты всех стран ЕС закрыли доступ для российских кораблей.
📣 Spotify удален из AppStore для пользователей из России.
📣 Динамика переговоров с Киевом оставляет желать лучшего — Песков.
🗣 Президент Ирана Ибрахим Раиси пригрозил ударами по Израилю, если Тель-Авив даст к этому хоть малейший повод, — РБК.
🗣 Россия — великая держава, сближение с которой необходимо Европе в интересах безопасности континента, — кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен.
📣 Компания Paramount приостанавливает вещание своих телеканалов Nickelodeon, Paramount Channel, Paramount Comedy, а также MTV Russia на территории России с 20 апреля, — ТАСС.
📣 🇺🇦 Зеленский передал представителю Евросоюза заполненную анкету для получения Украиной статуса кандидата в ЕС, сообщили в офисе президента.
📣 Министр финансов США Йеллен не будет участвовать на встрече глав Минфинов и ЦБ стран G20 в случае присутствия на них российских представителей, — РБК.
⚠️🇺🇸🇷🇺 Следующие санкции США коснутся российского военно-промышленного комплекса, заявил замминистра финансов Уолли Адейемо.