Финансовый рынок

💰Снижения баланса ФРС пока еще не наблюдается - баланс Федерального Резерва за последнюю неделю незначительно вырос на $2 млрд. vs роста на $14 млрд. на прошлой неделе до общих $8.984 трлн.

⚡️Сбербанк с 1 июля вводит комиссию в 1,25% за переводы на карты других банков, кредитных и микрофинансовых организаций через их сайты и приложения. Сбор будет составлять минимум 30 рублей, максимум — 150 рублей за одну операцию.

📌Индекс S&P 500 может упасть ещё на 24% к концу года, если верить 150-летней истории фондовых рынков. По расчётам, в ближайшие шесть месяцев индекс должен упасть на 40% от своего январского пика, чтобы достичь дна в районе 2 900 - Societe Generale.

📉Европа переживает худший за последние десятилетия обвал корпоративных облигаций.

⚡️«Алроса», крупнейший в мире производитель алмазов, сообщила о невозможности технически произвести выплаты купонов по еврооблигациям с погашением в 2027 году из-за введенных против компании санкций.

⚠️Американский комитет CDDC предлагает разрешить торговлю российскими активами на один день, чтобы инвесторы, ставившие на дефолт России по суверенному долгу, могли получить выплаты на $1,5 млрд.

📣JP Morgan: Причина, по которой мы думаем, что конец медвежьего рынка близок - слишком много кэша на счетах инвесторов.

📌Meta, Netflix и PayPal будут добавлены в Russel 1000 Value Index - WSJ.

📈Акции китайских производителей электромобилей — Nio, XPeng и Li Auto — выросли как минимум на 64% за последний месяц.

📈JP Morgan: Акции могут вырасти на 7% на этой неделе, т.к. ребалансировка инвестиционных портфелей в конце квартала выльется в покупки акций - Businessinsider.

💰Минфин РФ выплатил в рублях купон по выпуску евробондов с погашением в 2028 году на сумму 8,5 млрд руб.

⚡️Мосбиржа с 27 июня прекратит торги акциями биржевого инвестиционного фонда FXRB компании FinEx.

Экономика

📊Индекс делового климата IFO, рассчитываемый на основании опроса немецких компаний, в июне снизился с майских 93 до 92.3 пунктов (ожидалось 92.8). Оценка текущей ситуации – 99.3 vs 99.5 в мае (прогноз – 99). Бизнес-ожидания за месяц ухудшились до 85.8 пунктов vs 86.9 месяцем ранее (прогноз – 87.4).

⚠️Германия сделала шаг к нормированию газа после сокращения поставок из России — BBC.

📌Экономисты предупреждают, что рецессия в США и Европе становится все более вероятной — Financial Times.

📌Продажи электромобилей могут достигнуть 33% в мире к 2028 году и 54% к 2035 году, так как спрос ускорится на большинстве основных рынков, считают аналитики.

🤝Shopify заключила партнёрство с Twitter для увеличения охвата продавцов.

📌Moody's Analytics прогнозируют, что коррекция цен на жилье охватит США от "побережья до побережья", но до краха дело не дойдет.

⚠️The Economist: энергетический шок этого года - самый серьезный со времен ближневосточных нефтяных кризисов 1973 и 1979 годов.

❗️Tesla начала увольнять сотрудников, которые недавно пришли в компанию, и отозвала свои предложения по работе соискателям.

📣 Россия и Китай увеличат объем взаиморасчетов в национальных валютах, — RG. Доля расчетов между Россией и Китаем, совершенных в национальных валютах, составляет от 20 до 25%, и она постоянно растет.

Политика

⚠️На фоне ухода Microsoft российские госведомства и госкомпании в срочном порядке переводят рабочие компьютеры с операционной системы Windows на Linux Astra.

🚫G7 объявит эмбарго на импорт российского золота во вторник.

🗣Евросоюз не намерен вводить блокаду Калининграда. Санкционные директивы, ограничивающие транзит в российский эксклав, будут пересмотрены - глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

🗣Посол РФ в Пекине: Китай готов поставлять технологии в Россию, но опасается вторичных санкций.

⚡️Канада разрешила конфисковать российские активы и передавать их на восстановление Украины.

❗️ Мы вернем Тайвань любыми средствами, в том числе военными — посол КНР во Франции.

⚡️США объявили о новом пакете военной помощи Украине стоимостью $450 млн - Кирби.

⚠️Министерство экономики ФРГ анализирует возможность использования части активов газопроводной системы "Северный поток 2" для приема СПГ.

⚡️ЕС одобрил для Украины военную помощь в размере €9 млрд.

⚠️НАТО обсуждает крупнейшее военное развертывание со времен холодной войны - Forbes.

✈️Греция продлила запрет на полеты российских и белорусских самолетов в греческом воздушном пространстве до 22 сентября.

🤝ЕС и Иран договорились возобновить ядерные переговоры в Вене в ближайшие дни.

🗣Турция не будет подключаться к санкциям против России, исходя из своей экономической выгоды.

Товарный рынок

📣Лондонская биржа металлов проведет независимую проверку событий, приведших к недельной приостановке торгов никелем в марте — Reuters.

📊Общий объём производства всех видов зерна в 2022/23 сельскохозяйственном году составит 2255 млн тонн и сократится на 2% в годовом исчислении из-за меньшего урожая кукурузы (-29 млн. тонн) и пшеницы (-12 млн тонн) - прогноз IGC.

🛢Закупки Индией российской нефти выросли с апреля более чем в 50 раз, с 0,2% до 10% от общего объема импорта.

🛢Африка увеличила объемы импорта нефтепродуктов из России: ввоз дизеля вырос на 25% - до 1 млн тонн, закупка бензина до 200 тыс. тонн - TACC.

⚠️Страны G7 обсуждают вопрос установления предельных цен на российскую нефть - FT.

🛢Страны ОПЕК+, включая Саудовскую Аравию, испытывают нехватку свободных мощностей для наращивания добычи нефти.

🛢Объем резервных нефтедобывающих мощностей в мире в мае 2022 года был более чем в 2 раза ниже среднего значения 2021 года на фоне санкций стран Запада в отношении России - Минэнерго США.

🛢Власти Франции считают правильной идею США о введении ограничения цен на нефть, однако считает, что для этого нужно согласование с экспортерами.

Криптовалюты

💰Криптобиржа Uniswap обогнала Ethereum по комиссии с пользователей.

⚡️Соучредитель Terraform Labs До Квон, чья криптоэкосистема рухнула в мае, уничтожив $40 млрд рыночной капитализации активов, сообщил, что потерял почти всё своё состояние в результате краха.

💰Криптохакеры украли $100 млн с помощью атаки на мост Horizon.

🌐MoonPay расширяет свою деятельность в сфере NFT, несмотря на падение рынка криптовалют.

📣Великобритания запретила фунт стерлингов в РФ на фоне запуска стейблкоина с привязкой к нему. Ожидается, что новый актив под тикером GBP₮ запустят в начале июля на базе блокчейна Ethereum.

❗️Биржевой регулятор США лоббирует создание единых правил для криптовалют. Об этом глава SEC Гэри Генслер сообщил в интервью Financial Times.

⚠️Российские майнеры начали избавляться от видеокарт. Из-за укрепления рубля и падения биткоина майнинг становится невыгодным.

💥На фоне падения биткоина 13 июня Celsius заявляла, что приостанавливает вывод средств, обмен, а также переводы между счетами. Теперь компания готовится подать заявление о банкротстве.

📣Основатель Cardano на слушаниях в Конгрессе США высказал мнение, что регулирование криптовалют должно осуществляться в виде государственно-частного партнерства по аналогии с интернетом.

⚡️Solana Mobile, дочерняя компания Solana Labs, представила Saga, флагманский мобильный телефон на базе Android с уникальной функциональностью и возможностями, тесно интегрированными с блокчейном Solana.

📣JP Morgan: Биткоин-майнеры разгоняют медвежий тренд BTC: масштабная распродажа говорит о том, что майнеры изменили своей стратегии «ходл», чтобы покрыть издержки.

⚡️Coinbase запустит в продажу фьючерсы Nano Bitcoin через бывшую биржу FairX, старт продаж запланирован на 27 июня. Стоимость фьючерсов составляет 1/100 BTC.

⚡️Криптобиржа FTX ведет переговоры о покупке доли в лендинговой платформе BlockFi.

❗️Moody’s понизило рейтинг Coinbase с "Ba2" до "Ba3" с дальнейшим пересмотром в сторону ухудшения из-за негативной конъюнктуры рынка криптовалют.

📣Goldman Sachs хочет привлечь $2 млрд от инвесторов для покупки активов у криптовалютного кредитора Celsius с большими скидками, если крипто-кредитор обанкротится.

⚡️Платформа Bitpanda сообщила об увольнении 730 сотрудников из-за текущих "рыночных условий".

📌Правительство Норвегии запустит решение для создания таблиц капитализации на блокчейне Ethereum. Инструмент предназначен для компаний, не зарегистрированных на фондовых биржах.

⚡️Celsius Network наняла консультантов юридической фирмы Alvarez & Marsal для детального изучения вопросов по оформлению банкротства.

⚡️Пользователи моста NEAR вывели почти 2 000 ETH на сумму около $2,4 млн на фоне роста на 17%.

📣30 июня Европарламент, Еврокомиссия и Совет ЕС проведут заключительную встречу по вопросам законопроекта о регулировании криптовалют MiCA.

📌CoinMarketCap включил в список более 20 000 криптовалют. Биткоин остается бесспорным криптокоролем, на него приходится более 42,4% от общей рыночной стоимости.