2023年6月15日每日市场展望

Munnelly的市场评论…… 

亚洲股市普遍走高； 然而，由于市场消化了联邦公开市场委员会 (FOMC) 会议的余波，涨幅有限。 最初，对美联储的点阵图预测有强硬反应，但在新闻发布会上由于鲍威尔主席与这些预测保持距离而部分逆转。 该地区的注意力随后转向了一系列重要数据的发布。 日经 225 指数上涨 0.4%，受到货币持续贬值和日本公布的积极数据的支持，包括出口和机械订单，这些数据普遍超出预期。 恒生指数上涨 0.8%，而上证综合指数上涨 0.1%。 香港金融管理局 (HKMA) 自 2022 年 3 月以来首次维持利率不变，与美联储的决定保持一致，香港表现优于大市。

在美国宣布货币政策后，今天的焦点转移到欧洲中央银行 (ECB) 及其对欧元区货币政策的更新。 与美联储相反，欧洲央行极有可能加息25个基点，使自去年夏天以来的总加息幅度达到400个基点。 欧洲央行行长拉加德此前曾强调需要解决剩余的挑战，使通胀回到目标水平。 尽管修订后的数据表明欧元区在冬季出现温和衰退，但通胀仍然是一个问题。 整体消费者价格指数 (CPI) 通胀正在下降，但代表更持久价格趋势的整体和核心通胀仍远高于 2% 的目标。 如果加息如期而至，市场的注意力将转向7月及以后的进一步加息前景。 投资者将密切关注拉加德在会后新闻发布会上的评论，以衡量她的语气是否会像以前一样强硬，或者近期弱于预期的数据是否会降低预期。 先前的迹象表明，6 月的加息不太可能是最后一次，市场部分定价 7 月将再增加 25 个基点。 将通过今天的预测更新提供更多见解。 欧洲央行强调，政策决定将以三个标准为指导：即将到来的数据、潜在的通胀动态以及之前的政策行动对经济的影响。 这些因素将反映在欧洲央行的预测更新中，这可能表明通胀预计要到 2025 年才能达到目标，因此过早停止加息具有挑战性。

在美国，市场参与者将密切关注今天的美国数据，以了解美联储当前“暂停”持续时间的迹象。 5 月份的零售销售数据将特别令人感兴趣，因为 4 月份的数据出乎意料地好转，表明消费者活动仍然相对强劲。 尽管 5 月预计会出现一些疲软，但预计核心销售将保持稳定。 申请失业救济人数也将受到监控，因为它们提供了对就业市场状况和该地区任何可能缓解压力的见解。

CFTC 数据 05-06-23

  • 5 月 31 日至 6 月 5 日期间美元净投机空头，$IDX + 0.08% 期间

  • 利率是 CCY 走势的主要驱动因素，市场在美联储和欧洲央行下周处于领先地位

  • 欧元 -0.36% 期间规格 -7,304 份合约多头削减至 158,421 份合约

  • $JPY -0.1% 期间大型空头合约增加 8,624 手，规格为 -104,817

  • GBP$ +0.09%，specs -751 多头合约 12,484； 英镑眼看 23 高点 ABV 1.26

  • 澳洲联储鹰派期间澳元上涨 2.39%，预期 -12,342 现在上涨 -56,468

  • $CAD -1.45%，加元竞标加拿大央行加息； specs -8,415 现在做空 38,329 合约

  • BTC 期间 -2.96%，投机者逢低买入 582 份合约，现在做多 769 份（来源：路透社）

外汇期权纽约时间上午 10 点到期

（1BLN+ 代表更大的到期日，在每日 ATR 内交易时更具吸引力）

  • EUR/USD: 1.0700 (618M), 1.0770-80 (777M), 1.0800 (467M), 1.0830-35 (944M)

  • 1.0875 (641M), 1.0895-1.0900 (941M)

  • USD/CHF: 0.9000 (200M), 0.9050 (634M), 0.9090 (400M)

  • GBP/USD: 1.2545-55 (262M), 1.2700 (292M)

  • USD/CAD: 1.3180 (300M), 1.3200 (540M), 1.3320 (300M)

  • USD/JPY: 139.00 (451M), 140.00 (330M)

隔夜新闻

  • 美联储预计将暂停激进的加息运动

  • 中国可能下调关键政策利率和 LPR，提振债券 - 报纸

  • 巴克莱银行预计到 2024 年初中国每个季度都会降息

  • 高盛上调日本价格预测以扩大与日本央行的差距

  • 新西兰年度经常账户赤字意外收窄

  • 勒梅尔承诺通过削减开支让法国的财政重回正轨

  • 由于美国通胀数据强化美联储暂停观点，美元跌至 3 周低位

  • 债券市场判定通胀数据将使美联储在 6 月不加息

  • 肯格里芬加大信贷交易，预计美国经济衰退

  • 由于广泛的中国刺激计划有助于情绪，石油价格上涨

  • API 显示上周美国原油和燃料库存上升——市场消息

  • 美国计划今年购买1200万桶石油作为储备

  • 亚洲股市上涨，美元震荡，因美国通胀数据强化美联储暂停押注

  • AMD 窥视旨在与 Nvidia 芯片竞争的 AI 加速器

（来源于彭博社、路透社等可靠财经新闻媒体）

技术与交易观点

SP500 日内偏差：盘中看涨高于看跌低于4335

  • 4300下方开4260

  • 主要支持是4200

  • 主要目标是 4384

  • 20 天 VWAP 看涨，5 天 VWAP 看涨

EURUSD 日内偏差：盘中看涨，高于 Bearsih，低于 1.0750 - 目标触及新形态

  • 下方1.0710开1.0670

  • 主要支撑位是 1.0666

  • 主要目标是 1.009

  • 20 天 VWAP 看涨，5 天 VWAP 看涨

GBPUSD 日内偏差：盘中看涨高于看跌低于 1.2600 - 目标触及新形态

  • 下方1.2590开1.2560

  • 主要支撑位是 1.2430

  • 主要目标 1.2752

  • 20 天 VWAP 看涨，5 天 VWAP 看涨

USDJPY 日内偏差：看涨高于看跌低于 141 - 目标触及新模式

  • 下方140.90开140.30

  • 主要支撑位是 139.50

  • 主要目标是 143.49

  • 20 天 VWAP 看涨，5 天 VWAP 看涨

AUDUSD 日内偏差：盘中看涨高于看跌低于 .6740 目标触及新格局

  • 低于 .6740 开盘价为 .6680

  • 主要支撑是 .6660

  • 主要目标是 .6917

  • 20 天 VWAP 看涨，5 天 VWAP 看涨

BTCUSD 日内偏差：盘中看涨上方看跌低于26000

  • 26300上方开26900

  • 主要阻力为27160

  • 主要目标是23300

  • 20 天 VWAP 看跌，5 天 VWAP 看跌