2022年7月26日每日市场展望

隔夜头条

  • 摩根士丹利警告称,股票多头被“一厢情愿”所迷惑
  • Coinbase 面临 SEC 对加密货币上市的调查
  • 日本央行董事会同意超低利率的必要性:6 月会议纪要
  • 澳洲联储的哈珀:澳大利亚经济强劲,可以承受加息
  • 韩国经济加速发展,为继续加息提供空间
  • 随着美联储迫在眉睫,增长担忧拖累美元接近近期高点
  • 日本长尾曲线触及 2015 年高点,因日本央行忧虑挥之不去
  • 石油价格上涨,因为供应紧张与放缓的预期相反
  • 摩根下调近期布伦特原油和西德克萨斯中质原油的预测,加息 2023 年第三季度和第四季度
  • 在美国可能加息之前,亚洲股市周二走高
  • 中国阿里巴巴申请香港双重主要上市
  • 由于通货膨胀飙升打击客户,沃尔玛发布利润警告
  • 惠而浦下调预测低于预期,看到长期需求

前一天

  • 亚太地区股市涨跌互现。日本的日经指数走低,但在科技股的帮助下,香港和中国大陆的表现优于大盘。市场依然动荡,关注明天的美联储政策更新以及企业盈利公告。在欧洲,有报道称俄罗斯扩大了对欧洲大陆的天然气供应限制,从而加深了对经济前景的担忧。国际货币基金组织将在今天晚些时候提供其全球经济预测的更新。
  • 在昨天的工业趋势调查显示新订单和产出的月度净余额下降之后,CBI 将于今天上午发布其英国分销行业调查。工业调查季度部分的投资意向有所改善,但仍弱于年初。在分销行业调查中,尽管女王铂金禧庆祝活动促进了活动,但上个月报告的销售量净余额为负值 -5%,而预期销售量的余额为 -2% 略为负值。共识预测是今天上午报告的 7 月份销售余额将减弱。
  • 今天没有主要的欧元区数据发布。预计明天凌晨德国和法国的消费者信心报告将进一步下降。欧盟能源部长定于今天开会,试图就应对今年冬天潜在能源危机的措施达成协议。
  • 随着利率上升,预计美国新屋销售数据将显示房地产市场进一步放缓。同样令人感兴趣的是美国经济咨商局的消费者信心调查。由于对通胀的担忧加剧,上个月的信心指数跌至 16 个月低点 98.7。预计 7 月将进一步下跌至 97.5。里士满联储的地区制造业调查也将发布。美联储公开市场委员会今天开始为期两天的会议,预计明天将宣布再次加息 75 个基点。
  • 澳大利亚将在周三早些时候发布第二季度 CPI 数据,预计年度总体增长率将从第一季度的 5.1% 上升至 6.3%。这将是三十多年来的最高水平。修剪后的平均指标预计将从 3.7% 增加到 4.7%。
  • 英国零售联盟的商店价格指数也将于周三早些时候发布。其上个月的商店价格通胀指标是自 2008 年以来的最高水平。尽管有经济放缓的迹象,高通胀将继续对英格兰银行施加进一步加息的压力,市场部分预计下周将加息 50 个基点。

纽约时间上午 10 点到期的外汇期权

  • EUR/USD: 1.0200 (762M), 1.0255-65 (1.25M). EUR/GBP: 0.8520-30 (290M)
  • USD/JPY: 139.00 (970M), 140.00 (540M). EUR/JPY: 141.00 (727M), 143.00 (734M)
  • GBP/USD: 1.1900 (368M), 1.1950 (392M), 1.2000-10 (625M)
  • AUD/USD: 0.7000 (216M), 0.7150 (456M), 0.7200 (406M). NZD/USD: 0.6100 (489M)
  • USD/CAD: 1.2750 (700M), 1.2800 (425M), 1.2900-10 (836M)

技术与交易观点

EURUSD 日内偏差:1.0350下方看跌

  • 在安静、清淡的亚洲交易中进行整合
  • 交易员重视 FOMC 的定向催化剂决定
  • 阻力1.0250/60,支撑1.0100-05、1.0070-75
  • 价格测试 20 天看跌 VWAP
  • 20 天 VWAP 看跌,5 天看涨

GBPUSD 日内偏差:1.2150下方看跌

  • 对经济衰退的担忧困扰着美联储的利率前景; 75个基点的定价
  • 英格兰银行也将在 8 月 4 日加息; 可能为 25 个基点
  • 但 50 个基点的机会激发英镑/美元多头
  • 苏纳克和特拉斯电视辩论几乎没有什么启发
  • 报价位于 1.2050 出价 1.1890
  • 20 天 VWAP 看涨,5 天看涨

USDJPY 日内偏差:看涨134以上

  • 随着对增长的担忧继续增加,美国收益率走低
  • 美国收益率因沃尔玛的悲观前景而下跌
  • 沃尔玛“火车失事”盈利警告引发进一步的衰退担忧
  • 6月货币政策会议纪要显示,日本央行同意低利率的必要性
  • 报价 137.30/50 出价 135.10
  • 20天VWAP看跌,5天看跌

AUDUSD 日内偏差:在0.7050下方看跌

  • 澳元创1个月高位
  • 中国的积极性有助于大宗商品和澳元
  • 中国需求带动铁矿石上涨 4+% 铜上涨 1.65%
  • 中国支持房地产基金带动金属复苏
  • 大宗商品反弹迫使澳元/美元空头回补
  • 尽管存在全球增长担忧,但情绪有所改善
  • 报价位于 .7000/10
  • 澳元/美元支撑位于周五低点 0.6876,突破目标 0.6840/45
  • 20 天 VWAP 看涨,5 天看涨

BTCUSD 日内偏差:22k以上看跌

  • BTC 测试关键 21k 水平
  • Coinbase 监管担忧打压市场情绪
  • 跌出 VWAP 上升通道
  • 收于 21k 以下将是一个有意义的下行发展
  • 如果低于 20.5k,则下降趋势通道重新发挥作用
  • 导致周三联邦公开市场委员会决定的风险偏好脆弱
  • 20天VWAP看跌,5天看跌