Финансовый рынок

📉Акции Rivian упали в связи с истечением локап-периода после IPO.

💸Местная валюта Зимбабве обвалилась на 40% за 3 дня.

📉 Обвал американского фондового рынка продолжается — фьючерс на S&P500 обновил минимум года. С пика декабря индекс потерял 16%.

🗣 У ФРС нет причин повышать ставку быстрее, чем на 0,5%, — Бостик из ФРС.

🗣 Бостик из ФРС: Я ожидаю 2-3 повышения ставок на 0,5% в качестве базового сценария. Он отметил, что это не окончательное мнение, и он готов корректировать свой прогноз.

🗣 ФРС не фокусируется на поддержании фондового рынка, как на цели, — Кашкари из ФРС.

📣 Оценки американских компаний упали более чем на 17% после повышения ставок от ФРС. Согласно данным, собранным Bloomberg, средняя оценка прибыли Amazon на акцию в 2022 году упала более чем на 50% за последний месяц. Оценки Alphabet упали на 1,7% за тот же период, в то время как прогнозы Apple, Microsoft и Meta Platforms практически не изменились.

📣 Путин распорядился образовать рабочую группу по выработке новых механизмов в сфере валютного регулирования.

📉 Технологические гиганты тянут рынок на новые минимумы. Индекс NASDAQ теряет около 3%. За последние три торговых дня американский рынок потерял 10%. С пиков декабря 2021 года индекс NASDAQ потерял уже 30%.

📉 BlackRock, крупнейшая инвестиционная компания с активами под управлением на $10 трлн, сократила свою долю в китайских ценных бумагах. Причина: ухудшение макроэкономических перспектив и геополитическая обстановка.

📈 Lockheed Martin планирует удвоить выпуск ракет Javelin из-за ситуации на Украине - CEO.

⚠️ ЦБ КНР традиционно обещает не наводнять систему избыточной ликвидностью.

❗️ЦБ Индии проводит интервенции на Forex - поддерживает рупию – BBG.

⚠️Главный стратег Bloomberg Intelligence: в борьбе с инфляцией, ФРС будет повышать ставку до тех пор, пока падающий рынок акций не скажет "хватит".

⚠️Saunders (ЦБ Англии): понадобится дальнейшее ужесточение ДКП; предпочтение - быстрее повышать до нейтрального уровня ставки; нейтральный уровень ставки по оценкам составляет 1.25-2.5%.

❗️Refinitiv - CFTC: фонды активно наращивают лонги в USD против корзины валют G10. Тем не менее, шорты в USD все еще на очень высоком уровне.

Экономика

📉Один из ключевых индикаторов состояния мировой торговли - индекс контейнерных перевозок, по итогам прошлой недели снизился на $40 (vs снижения на $106 неделей ранее) до отметки в $7.728 за контейнер (-1% нед/нед).

⚠️ Власти Китая тестируют свою экономику, на случай если Запад введет санкции против КНР. За модель взят опыт России, которая с конца февраля столкнулась с несколькими волнами различных блокировок и ограничений.

🗣 Риск спирали цен на заработную плату реален, инфляция может усилится, — Министр финансов Германии Линднер.

📊 Китай восстанавливается: импорт нефти в апреле вырос на 3,9% м/м. В годовом исчислении импорт вырос на 0,6 млн баррелей в сутки или на 6,4%.

🗣 ФРС Нью Йорка: средние годовые инфляционные ожидания снизились до 6,3% в апреле против 6,6% в марте.

❗️Германия рискует потерять 12% годового производства в случае резкого отказа от газа РФ. В более мягком сценарии ущерб для производства составит от 1,2% до 3% ВВП. Таким образом, общая потеря ВВП составит от 3,2% до 7%., — FT.

📣 Россияне стали на 15% реже на посещать торговые центры. Произошло это после закрытия ряда иностранных магазинов. При этом зарубежные бренды уже близки к разрыву арендных договоров — ТАСС.

⚠️Инфляция в Британии может вырасти выше 10% к концу года - Andy Haldane , бывший главный экономист ЦБ Англии.

🤝 Канада объявила о новых мерах поддержки Украины, в том числе анонсировав отмену торговых тарифов на украинский импорт сроком на год.

Политика

🗣 Повышение процентных ставок по всему миру может привести к глобальному замедлению экономики, считает миллиардер Билл Гейтс. Он назвал причинами возможного экономического спада российскую военную операцию на Украине, а также последствия пандемии коронавируса.

💥📝 Президент США Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины (Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act of 2022), который упрощает процедуру поставок вооружений на Украину и, если потребуется, в страны Восточной Европы, в 2022-2023 годах.

📣 Инициатива Борреля о передаче замороженных российских активов Украине — "полное беззаконие, разрушение самой основы международных отношений" — замглавы МИД России Грушко, РИА.

🗣 Мы должны избегать эскалации и расширения конфликта в Украине, — Си Цзиньпин.

🗣 Операция в Донбассе выполняется, нет никаких сомнений, что результаты будут достигнуты, — Путин.

⚠️ Европейский союз намерен ослабить свой пакет санкций в отношении российской нефти — блок отменит предлагаемый запрет на транспортировку российской нефти судами ЕС, — Bloomberg.

📣 Президент Украины Владимир Зеленский заполнил вторую часть анкеты для получения статуса кандидата на членство в ЕС, — ТАСС.

🗣 Единогласное голосование больше не имеет смысла в ключевых областях политики ЕС, если ЕС хочет двигаться быстрее, — фон дер Ляйен.

📣 США рассматривают возможность более широких ограничений в отношении китайских производителей чипов, — данные министерства США.

🗣 После окончания украинского конфликта нужно договориться о мире за столом переговоров с участием РФ и Украины, — Макрон.

📣 Министр финансов США Джанет Йеллен посетит Польшу, Бельгию и Германию, — Минфин США.

📣 ЕС в июне будет решать, давать ли Киеву статус кандидата на вступление — ТАСС.

Товарный рынок

📣 Администрация Байдена заявила, что снимает тарифы на сталь украинского производства на 1 год, — The New York Times.

📉🛢Нефть марки Brent теряет более 5%. Ранее сообщалось, что ЕС намерен ослабить шестой пакет санкций. Отмена предлагаемого запрета на транспортировку российской нефти судами ЕС может сохранить достаточный уровень предложения.

⚠️📈 Цена на бензин в США снова подскочила почти до рекордного уровня. Розничная цена достигла $4,328 за галлон по итогам воскресенья. На данный момент исторический максимум, установленный в начале марта, составляет $4,331 за галлон.

📣 Япония прямо сейчас не может полностью отказаться от поставок российской нефти — ТАСС.

⚠️Британия ввела 35-% пошлины на российскую платину и палладий.

Криптовалюты

📉Биткоин упал до уровня, который последний раз наблюдался в июле 2021 года, что стало частью более широкого падения рынка криптовалют, вызванного глобальным выходом инвесторов из рискованных инвестиций.

⚠️✴️Начали появляться сообщения об ограничении для россиян сервиса LocalBitcoins: "В связи с санкциями Евросоюза, баланс вашего кошелька ни в какой момент времени не должен превышать 10 000 евро / 890 000 рублей. Иначе LocalBitcoins более не сможет оказывать вам свои услуги".

✴️🌎NEAR Foundation вводит образовательную программу по блокчейну в Кении.

✴️Luna Foundation выделит маркет-мейкерам $1.5 млрд в BTC и UST для поддержания привязки UST-USD.

✴️Япония - экспортер подержанных авто SBI Motor Japan начал принимать XRP.

⚠️✴️Полгода назад Криптопанк №273 был куплен за 265 ETH. Вчера он был продан за 55 ETH.

✴️De Beers представила первую блокчейн-платформу Tracr для отслеживания алмазов.

✴️Kaiko: в Турции опять наблюдается рост спроса на крипту на фоне роста инфляции.

✴️Tether напечатал еще 1 000 000 000 USDT.