2022年1月19日每日市场展望

隔夜头条

  • 世卫组织警告称,欧洲病例记录中的新冠病毒大流行尚未结束
  • 民主党设置投票权摊牌,没有明确的胜利之路
  • 美英周三宣布金属关税正式会谈计划
  • 欧洲央行的维勒鲁瓦:如果高通胀持续存在,欧洲央行可以更快地调整政策
  • 德国每日新增 Covid-19 病例首次突破 100,000 例
  • 随着患者填补医院,法国Covid感染创下新纪录
  • 英国首相约翰逊在领导力挑战的报道中面临压力
  • 中国在两周内报告的每日本地确诊病例最少
  • 澳大利亚消费者信心在 1 月份因 Omicron 飙升而下滑
  • 土耳其管道中断后油价升至七年高位
  • 随着收益率继续攀升,交易员权衡美联储在 3 月加息的幅度更大
  • 中国人民银行承诺提供更多支持,中国债券无视全球崩盘
  • MSCI亚洲股指连续第五个交易日下跌; 美国期货也下跌

前一天

  • 由于避险情绪继续在市场上盛行,亚洲股市今早下跌。对利率上升的担忧被认为是一个关键原因。与此同时,随着布伦特原油触及 88 美元以上,油价继续攀升。昨天,日本的新冠病例达到了历史新高,促使计划将 13 个县置于准紧急状态三周。相比之下,英国内阁今天将讨论放宽限制。媒体报道称,约翰逊首相将向议会报告,从下周起英格兰将取消许多限制措施。
  • 12 月英国 CPI 数据显示,年度总体通胀率上升超过预期至 5.4%(11 月为 5.1%),不包括食品和能源价格的核心通胀率上升至 4.2%(从 4.0%)。由于近几个月来批发天然气价格再次大幅上涨,当能源价格上限下一次改变时,通胀似乎将在 4 月远高于 6%。普遍预期仍然是,在春季高峰之后,通胀将开始减速,但这取决于几个因素,包括劳动力成本保持相对可控。
  • 在美国,继 11 月强劲增长后,12 月新屋开工预计将至少温和下降。由于包括零售销售在内的其他 12 月数据已被证明弱于预期,可能是由于 Omicron 效应,看看房地产活动是否也会出现意外下滑将是一件有趣的事情。本周的美国数据日历相对清淡,但下周可能会更有趣,尤其是美联储将更新货币政策。
  • 预计加拿大 CPI 年度通胀率将在 12 月上升至 4.8%(11 月为 4.7%),这将是大约 30 年来的最高水平。尽管加拿大的通胀率仍远低于美国,但仍是加拿大央行通胀目标水平的两倍多,这给加拿大央行带来了考虑采取进一步政策行动的压力。事实上,有人猜测它可能会在下周加息。
  • 英格兰银行金融政策委员会的几位成员,包括英国央行行长贝利,将就他们最新的金融稳定报告向议会委员会作证。国会议员可能会利用这个机会询问利率前景,特别是考虑到利率可能会影响金融稳定。今年到目前为止,英格兰银行官员几乎没有就经济发展发表公开评论。然而,即使缺乏沟通,市场仍然很可能在英国央行 2 月货币政策会议上再次加息

纽约时间上午 10 点的 G10 外汇期权到期

EUR/USD: 1.1375 (346M), 1.1395-05 (410M), 1.1420-25 (280M)

USD/JPY: 113.50-60 (367M), 114.50-55 (945M) 114.85-00 (815M), 116.00-10 (1.43BLN), 116.25 (310M) 116.70 (375M)

GBP/USD: 1.3330 (363M), 1.3600-10 (500M), 1.3695-00 (282M)

AUD/USD: 0.7160-70 (338M), 0.7245-50 (550M)

技术与交易观点

EURUSD 日内偏差:低于1.15看跌 高于1.15看涨

  • 欧元在亚洲全线走高,风险仍未消退,多数股市为红色
  • 尽管德国数据强劲,但欧元区收益率上升
  • 欧元/美元亚洲时段 EBS 1.1319-29,维持在昨日低点 1.1315 上方
  • 也低于 1.1342 55-DMA
  • 今天很少有大型附近期权到期,但明天加载 - 总计 1.1300-35 E45 亿欧元,1.1345-55 E2 十亿欧元,1.1375-1.1400 E1 十亿欧元
  • 尽管美元/日元走强,但欧元/日元依然重压,因为多头保释,129.77-98 EBS
  • 欧元/英镑 0.8325-34,支持关注 0.8320 之前的近期低点,0.8300
  • 突破目标 0.8282 2 月 20 日低点,英国收益率上升,英镑更理想?

GBPUSD 日内偏差:1.36下方看跌,上方看涨。

  • 英国 CPI 创 1992 年以来新高,英镑/美元在日内创下新高
  • 在英国 12 月 CPI 触及 30 年高位后,英镑上涨至 1.3618,年同比上涨 5.4%,而 F/C 上涨 5.2%
  • 自周二的一周低点 1.3573 以来,1.3618 处于高位
  • 周二跌至 1.3573 的原因是美国国债收益率上升和股票下跌
  • 1.3611 为亚洲高点(英国前 CPI 数据)
  • 热门的英国 CPI 数据支撑了英国央行将在 2 月再次加息的预期
  • 英国首相面临引发领导挑战的阴谋

USDJPY 日内偏差:114.50上方看涨,下方看跌

  • 由于风险情绪持续恶化,美元/日元与日元交叉盘下跌
  • 东京需求在东京修复之前和之后早早得到满足,自
  • 从东京定盘价后的 114.79 EBS,美元/日元在下午交易中下跌至 114.27
  • 欧元/日元 129.98 至 129.50,英镑/日元 156.05 至 155.42,澳元/日元 82.53 至 82.10
  • 日经指数 -2.8% @27,470 到 TSE 收盘,AXJ 大部分关闭,E-Minis -0.65% @4542
  • 尽管美国收益率很高,但 10 年代国债 @1.877%,早前高 1.890%

AUDUSD 日内偏差:0.7250下方看跌,上方看涨

  • 随着非盟收益率与美国同步上升,保持稳定
  • 尽管避险情绪,澳元/美元在亚洲的交易区间相对窄
  • 随着非盟收益率同时上涨,美国收益率目前从容应对
  • 2022 年美国 10 年期国债收益率上涨 33 个基点,而 AU-10 年期国债收益率上涨 33 个基点
  • 投资者押注澳洲联储将跟随美联储加息,尽管政策制定者持怀疑态度
  • 大连铁矿石涨5%,徘徊在3个月高位附近,支撑澳元
  • 支撑0.7170、0.715-55,阻力0.7205-10、0.7230-35