2022年1月27日每日市场展望

隔夜头条

  • 随着今年市场价格五次上涨，联邦基金期货继续下滑
  • 新西兰炙手可热的通胀水泥加息预期
  • 中国12月工业利润增速创2020年4月以来最慢
  • 中国鼓励不良贷款公司帮助陷入困境的开发商
  • 传中国权衡分拆恒大以遏制危机
  • 朝鲜发射两枚导弹，美国谴责一连串试验
  • 欧盟将就立陶宛封锁向世贸组织提起诉讼
  • 英国 2021 年汽车产量降至 1956 年以来最低 - SMMT
  • 鲍威尔称美联储将在 3 月升息，美元接近 2022 年高位
  • 由于美联储 3 月升空的信号削弱了风险偏好，比特币下跌
  • 美联储的影响导致整个亚洲的主权债券收益率飙升至高位
  • 随着通胀担忧蔓延，商品指数创下新纪录
  • 鲍威尔称加息预期很快亚洲股市回落
  • 三星在工人和技术方面的支出增加后利润下降
  • 尽管面临挑战，特斯拉仍超过了创纪录的交付量
  • 英特尔公布创纪录的季度收入，全年供应紧张

前一天

  • 昨晚美联储货币政策更新后，避险情绪主导了亚洲交易时段。日本日经指数下跌超过 3%，中国沪深 300 指数下跌近 2%。美联储的决定与预期一致，因为利率制定委员会继续将政策转向更鹰派的方向。这次没有做出任何政策变化，但发出了一个信号，即很可能在 3 月的下一次会议上加息，今年晚些时候可能还会加息。还有人表示，美联储可能会在 2022 年晚些时候开始减持资产。
  • 今天的美国第四季度 GDP 报告可能显示经济增长强于第三季度，但增速可能低于目前普遍预期的速度。预计季度年化增长率为 4.5%，高于第三季度的 2.3%，但远低于去年上半年的增长率。此外，部分改善可能来自更高的库存，而不是最终需求的增加。 12 月零售额的大幅下降表明，消费者支出增长将被证明令人失望，一些未包含在零售额报告中的消费者服务数据可能受到 Omicron 的更大打击。然而，在可能受 Omicron 直接影响较小的地区，资本货物订单和出货量可能会表现得更好。
  • 今天发布的其他美国数据包括每周首次申请失业救济人数数据、待定房屋销售和堪萨斯城联储的区域制造业调查。近期初请失业金人数有所增加，反映出在 Covid 案件急剧增加后招聘放缓。最新数据显示上升至 28.6 万，为三个月来最高。对于截至 1 月 22 日的一周，我们预计首次申领人数将下降至 24 万，这表明 Omicron 影响的潜在减弱。昨晚，美联储似乎准备将近期活动放缓的迹象归因于今年年初新冠病例激增的短期影响。

纽约时间上午 10 点的 G10 外汇期权到期

EUR/USD: 1.1100 (554M), 1.1150 (700M) 1.1200-05 (700M), 1.1245-50 (993M), 1.1325 (267M)

1.1350 (351M), 1.1500 (284M)

USD/JPY: 112.50 (1.1BLN), 113.00-05 (860M) 113.50-60 (1.0BLN), 113.90-00 (745M), 114.15 (310M) 114.75-80 (1.16BLN), 115.50 (775M)

GBP/USD: 1.3545-50 (615M), 1.3570 (250M)

EUR/GBP: 0.8300 (241M)

USD/CAD: 1.2500-10 (500M), 1.2560-65 (1.1BLN) 1.2650 (203M), 1.2700 (257M)

AUD/USD: 0.7140-50 (560M), 0.7220 (676M)

NZD/USD: 0.6670 (624M)

技术与交易观点

EURUSD 日内偏差：低于1.15看跌 高于1.15看涨

  • 随着支撑位测试的临近，边缘走低
  • 欧元/美元开盘负0.53%，收于1.1242，尾盘因鲍威尔发表鹰派言论而下滑
  • 美元在亚洲早盘仍保持买盘，欧元/美元跌至 1.1225
  • 进入下午，它在盘中低点交易
  • 央行预期分歧严重拖累欧元/美元前景
  • 支撑位在 12 月 15 日低点 1.2121，突破目标趋势低点 1.1186
  • 阻力位于10日均线1.1324，突破将缓解下行压力

GBPUSD 日内偏差：1.36下方看跌，上方看涨。

  • 沉重，因为美元走强并发出波峰信号
  • -0.15% 美元走强，因为在鹰派 FOMC 之后商品和股票暴跌
  • 交易至 1.3441-1.3469 区间的底部，兴趣浓厚
  • 伦敦是全球顶级金融中心，但在关键领域落后
  • 英国房东将新租户的租金提高了创纪录的 9.9%
  • 房价和租金上涨助长了许多国家的通货膨胀
  • 图表； 5、10 和 21 天移动平均线波峰下跌，21 天波利扩张
  • 动量研究下滑，负设置 - 1.3568 21 DMA 主要阻力
  • 1.3385 12-1月上涨61.8% 有弹性支撑，除非美元大涨

USDJPY 日内偏差：114.50上方看涨，下方看跌

  • 在鹰派美联储、鲍威尔、股票大幅下跌之后，亚洲风险情绪非常糟糕
  • 美元/日元早盘升至114.78 EBS后回落，低至114.48
  • 日本进口商投标，东京固定需求，一些投资者也下跌
  • 日本出口商在 115.00 前等待，投机商也做多
  • 较高的美国收益率支撑，10 年期国债 @1.856%，早期高点 1.880%
  • 今日区域期权到期 - 114.00 6.39 亿美元，114.80 9.11 亿美元
  • 大型双侧汤姆 - 114.00 7.48 亿美元、114.50 美元、5.96 亿美元、115.00 美元 11 亿美元

AUDUSD 日内偏差：0.7250下方看跌，上方看涨

  • 美联储后经济衰退在亚洲加速
  • 澳元/美元在完成一个看跌的外部日后开盘-0.52% 至 0.7115
  • 在鲍威尔比预期更鹰派之后，它在美国交易时段尾盘下跌
  • 澳元/美元在亚洲持续抛售，一度跌至 0.7073
  • 上午晚些时候，它在 0.7080 附近收盘
  • 跌破0.7082支撑目标12月3日趋势低点0.6994
  • 阻力位于10日均线0.7171，鸟嘴将缓解压力
  • 下周澳洲联储可能的鹰派立场可能暂时缓解下行压力