2022年6月22日每日市场观点

隔夜头条

  • 英国 5 月通胀率创下 9.1% 的 40 年来新高
  • 亚洲股市下滑,因经济衰退焦虑推动科技销售
  • 由于对经济衰退的担忧,避险情绪回归,比特币再次下沉
  • 拜登周三呼吁国会通过汽油税假期
  • 白宫经济学家仍然乐观美国可以避免衰退
  • 美联储鲍威尔面临“无条件”遏制通胀的考验
  • 里士满联储的巴尔金支持 7 月加息 50 或 75 个基点
  • 德国准备启动第二阶段紧急天然气计划
  • 德拉吉的联盟因部长退出政党而受到乌克兰战争的影响
  • 随着银行敦促加快步伐,中国誓言推出更多有利于增长的政策
  • 日本央行就疲软的日元进行辩论,警告过度波动会造成伤害
  • 随着日本与世界其他地区的利率差距扩大,日元受挫
  • 随着亚洲风险偏好恶化,原油再次走低

前一天

  • 今早亚洲股市大多走低。这似乎反映出在美联储主席鲍威尔今天发表评论之前,市场风险情绪普遍减弱。在此之前,美联储决策者巴尔金表示,美联储应尽快加息,而不会对金融市场或经济造成不当伤害。与此同时,据报道,美国总统拜登今天将呼吁实行汽油免税期,以应对不断上升的通胀。在中国,当局已进一步承诺加大经济支持力度。一家重要的中国新闻机构报道称,正在研究新的促进增长的政策。
  • 刚刚公布的英国 CPI 数据显示,5 月份年度总体通胀率为 9.1%,高于 4 月份的 9.0%。这主要是由于食品和燃料价格进一步上涨。然而,核心通胀率(不包括食品和能源价格)从 5 月份的 6.2% 小幅下降至 5.9%,原因是部分地区商品价格通胀的缓和抵消了服务业价格的部分上涨。 5 月份生产者价格的涨幅超过预期,4 月份的数据被上修,这表明通胀压力仍在酝酿之中。
  • 今天看到美联储的鲍威尔在美国国会进行为期两天的半年度证词中的第一天。他今天将出席参议院委员会,明天将出席众议院委员会。上周美联储连续第三次上调美国政策利率,但这次加息了 75 个基点,这是自 1994 年以来单次大幅加息。这是对 5 月 CPI 通胀结果高于预期的回应以及通胀预期正在上升的迹象。与全球许多中央银行的情况一样,美联储目前正面临政界人士关于低估通胀和对通胀反应迟缓的批评。鉴于鲍威尔今天可能会遇到困难,他似乎将被密切质疑通胀会以多快的速度下降,需要什么水平的利率以及对经济的影响。他可能会重申美联储降低通胀的承诺,但可能很难让各方满意。
  • 当天剩余的数据日历清淡,只有 ONS 的英国房价指数,到目前为止,没有证据表明 2022 年房价上涨放缓。在欧元区,预计 6 月消费者信心数据将显示高通胀和持续不确定性的持续影响。结果,它今年急剧下滑,现在接近其大流行的低点。 5 月份它确实从 4 月份的两年低点小幅上涨,预计 6 月份将进一步小幅上涨。尽管如此,其预测的 6 月水平仍表明欧元区消费者可能会谨慎行事。

纽约时间上午 10 点到期的外汇期权

  • EUR/USD: 1.0395-00 (570M), 1.0410-15 (285M), 1.0435-40 (600M)
  • 1.0500 (594M), 1.0550 (284M), 1.0580 (576M), 1.0595-00 (717M)
  • GBP/USD: 1.2245 (658M)
  • AUD/USD: 0.6800 (200M), 0.6925 (425M), 0.7025-30 (333M)
  • NZD/USD: 0.6200 (532M), 0.6300 (1.0BLN), 0.6430 (300M)
  • USD/CAD: 1.3020 (520M), 1.3150 (735M)
  • EUR/CHF: 1.0250 (350M), 1.0275 (270M), 1.0300 (764M)

技术与交易观点

EURUSD 日内偏差:1.07下方看跌,上方看涨

  • 原油崩盘令 XXXUSD 大宗商品承压
  • 伦敦时段开始,欧元/美元再次跌破 1.05
  • 买盘看向 1.0450,支撑位在 2022 年低点 1.0349
  • 今天关注市场对美联储主席鲍威尔证词的反应
  • 初步报价见于 1.0560,随后为 1.0615
  • 在周期低点之前,买盘看向1.0450
  • 每日 VWAP 看跌

GBPUSD 日内偏差:1.26下方看跌,上方看涨。

  • 美联储鲍威尔等待,可能维持鹰派立场
  • 20天VWAP基数再次跌破1.20
  • 自英国央行转为鹰派以来,英镑/美元已从 1.4250-1.1934 下跌
  • 空头目标转向测试 1.18
  • 随着伦敦会议的开始,5 月 CPI 对英镑构成压力
  • 阻力位于1.2410
  • 支持关注1.2180
  • 每日 VWAP 看跌

USDJPY 日内偏差:132上方看涨,下方看跌

  • 美元/日元在亚洲回调后回升测试卖盘并止损至 136.71 高点
  • 136.90 是一个值得注意的水平,因为它代表了可追溯到 1998 年 10 月的高点
  • 137.00 被视为期权淘汰水平
  • 出口商在亚洲贸易中仍保持报价
  • 美国收益率走软且不支持 2s 交易 3.168%,10s 交易 3.232%
  • 下行被视为修正,进口商出价提高至 136.00
  • 每日 VWAP 看涨,强劲支撑回到 132

AUDUSD 日内偏差:0.7200上方看涨,下方看跌

  • 风险情绪恶化,澳元/美元承压
  • 每日 VWAP 仍未经测试确认下行
  • 空头现在瞄准 0.6840 的低音测试
  • 美联储主席鲍威尔周三向国会作证
  • 鲍威尔的鹰派言论将火上浇油
  • 对全球增长的持续担忧继续限制
  • 卖盘接近 0.70,买盘回望 0.6850
  • 每日 VWAP 看跌