2021年9月16日每日市场展望

隔夜头条

  • 由于封锁造成损失,澳大利亚八月份的就业人数下降
  • 达美封锁前新西兰经济低迷
  • 日本贸易平衡录得自 2012 年 12 月以来最大赤字
  • 日本基金上周购买了十个月来最多的外国债券
  • 日本首相候选人:希望可再生能源、5G成为焦点
  • 日本企业预计 2022 财年后期经济将复苏至疫情前水平
  • 中国有信心实现全年经济目标 - 国家发改委
  • 中国将出售更多铜、铝、锌储量 - 国家发改委
  • 公司加税,众议院小组对富裕高级的附加税
  • 美国通过英澳安全协定建立对抗中国的壁垒
  • 由于交易员在美联储会议前等待时间,美元疲软; 猕猴桃跳跃
  • 由于美国库存暴跌,油价保持在六周高位附近
  • 亚洲股市下滑; 大多数赌场股票在监管恐惧中继续下滑
  • IPO后北京打压滴滴失去30%的日活用户

前一天

  • 本周迄今为止,英国和美国的通胀数据一直是市场的主要焦点。尤其是昨天的报告称,英国 8 月份年度 CPI 通胀率飙升至 3.2%(近十年来最快),增幅甚至超过预期,进一步加剧了对英国利率提前上升的猜测。然而,由于美国 8 月零售销售数据将于今天公布,而英国数据将于周五早间公布,短期内的注意力将转向经济增长前景。
  • 7 月份这两个经济体的零售销售均大幅下降,降幅超过预期。其中一些可能反映了随着限制的放宽,消费服务支出(不包括在英国的零售销售中,仅部分包含在美国的措施中)的转变。这意味着近期整体消费者支出可能比零售销售数据所暗示的要强。尽管如此,这也已经放缓,这有助于解释为什么这两个经济体的经济增长都在减速。在此背景下,一个关键问题是这主要是因为需求疲软还是因为供应限制限制了商品和服务的可用性。
  • 在美国,7 月份零售额下降了 1.1%。汽车销量下降的主要原因是汽车销量,这当然至少部分反映了由于零件供应不足而导致的供应问题。然而,“核心”销售额在 7 月份也大幅下降,最近消费者信心指标的下滑表明,这可能反映出由于近期 Covid 病例增加而导致的新的消费意愿。此外,更高的通胀可能正在侵蚀消费能力。总体而言,美国 8 月份的零售销售似乎可能再次下降。
  • 英国 7 月零售额下降 2.5%,这是过去三个月内第二次大幅下降。然而,这是在今年早些时候大幅上涨之后出现的,并且有明显迹象表明支出已更多地转向服务。月度零售销售走势通常不稳定,但预计 8 月至少会出现部分反弹,并有望增长 0.8%。总体而言,由于消费者信心保持坚挺,且有迹象显示需求被压抑,英国消费者支出的前景仍然乐观,尽管有人担心通胀上升将削弱实际工资增长。
  • 展望未来 (GMT) • 07:00 BoS Cos 在马德里发表讲话 • 08:00 Norges Bank Gov Olsen 在奥斯陆挪威峰会上 • 12:00 ECB Lagarde 在 HEC 发表讲话 • 14:00 BoE Wilkins 在蒙特利尔小组讨论会议上 • 16: 30 ECB Lagarde 在 Légion d'honneur (Chevalier) 仪式上

纽约上午 10 点的 G10 外汇期权到期

  • USDJPY - 110.50 475m. 110.00 501m. 110.50/60 1.69bn (1.50bn C). 110.20/30 472m. 109.90/110.00 543m.
  • 109.70/80 1.45bn (777m P). 109.40/50 826m. 109.20/30 877m. 108.30/40 497m 107.90/108.10 679m.
  • EURUSD - 1.1950/60 980m. 1.1850/60 846m. 1.1810/30 1.07bn (705m C). 1.1750 673m. 1.1720 1.31bn (774m C).
  • GBPUSD - 1.3820 458m.
  • AUDUSD - 0.7360/70 614m. 0.7310/20 533m. 0.7280/90 447m. 0.7250/60 625m.
  • USDCAD - 1.2800 588m. 1.2550/70 1.88bn (1.59bn P).
  • EURGBP - 0.8520 430m.
  • USDCHF - 0.9240 571m. 0.9020 526m.
  • EURCHF - 1.0850 551m.
  • AUDJPY - 79.50 521m.
  • USDSGD - 1.3450 400m.
  • USDZAR - 16.50 750m.
  • USDCNH - 6.50 1.19bn (797m P). 6.49 979m. 6.45 806m. 6.44 566m. 6.42 483m. 6.40 1.00bn (903m P)

技术与交易观点

EURUSD 日内偏差:低于 1.19 看跌 高于看涨

  • 极有可能在 1.1810 – 今日 20 种期权锚定欧元/美元
  • 成交量下降,这是自 2020 年初大流行动荡以来最安静的时期
  • 期权对冲在安静时影响更大
  • 今天似乎有 10 亿欧元到期 1.1810-20 锚定点
  • 谨慎地不要期望在下周美联储之前采取太多行动

GBPUSD 日内偏差:低于 1.39 看跌 高于看涨。

  • 英镑兑美元因亚洲股市下跌而下跌,恒生下跌 2%
  • 英镑兑美元回落至 1.3822(日内低点),亚洲股市下跌帮助打压
  • 恒大疫情蔓延担忧导致恒生指数下跌 2% 至 10 个月低点
  • 美元在避险货币阶梯上高于英镑
  • 1.3852 是英镑/美元的亚洲高点(1.3852 也是周三的高点)
  • 支撑点包括 1.3814(周三英国前 CPI 数据高点)和 1.3800
  • 1.3815 是周三纽约早盘的低点。 1.3794/97 = 周三/周一低点

USDJPY 日内偏差:看涨高于 109 看跌低于

  • 美元/日元低迷,日元也与美国收益率交叉
  • 日元参与者的焦点仍然是美国收益率和海外收益率
  • 美国收益率在纽约尾盘反弹后回落,美元/日元走低
  • 美元/日元 109.22-46 亚洲 EBS,早盘上涨,此后有所回落
  • 美国国债 10 国债收益率从纽约尾盘的 1.321% 升至 1.294%,目前为 1.296%
  • 美元/日元支撑,买盘仍看向 109.00,昨日低点 109.11
  • 停止可能低于 109.00 与日本玩家的出价混合
  • 技术支撑低于 109.00,位于 8 月 4 日的峰值低点 108.73
  • 大量近期期权到期以帮助遏制行动,22 亿美元 109.00-55
  • 亚洲谨慎,更多风险规避,日经指数 -0.8% @30,264,E-Minis unch @4471
  • 欧元/日元 129.10-35,英镑/151.13-57,澳元/79.98-80.36,新西兰元/77.66-78.05

AUDUSD 日内偏差:低于 0.75 看跌 高于看涨

  • 由于亚洲仍然厌恶风险,下行压力恢复
  • 由于风险情绪低迷,澳元/美元在亚洲下跌 0.15%; 日中股市下跌
  • 周三中国数据令人失望后,全球经济增长担忧依然存在
  • 由于封锁措施,澳大利亚 8 月就业人数下降
  • 中国铁矿石期货跌至逾 9 个月低点,削弱澳元
  • 新西兰国内生产总值意外上行,澳元/纽元跌至 16 个月低点 1.0283
  • 新西兰联储/澳联储利率预期分化,下一个目标为 1.0243