Финансовый рынок

📣СПБ биржа продолжает обсуждать с ЦБ возможность запуска биржевых торгов заблокированными иностранными ценными бумагами.

❌Минфин РФ подготовил проект приказа, исключающий ОАЭ из перечня офшоров с 1 января 2026.

📣Болгарский брокер DeltaStock, лицензированный в Евросоюзе, получил статус участника торгов ITS.

✅Citigroup получила разрешение на продажу своего дочернего банка в России.

💡Индекс доллара может потерять еще 13,5% за оставшийся срок президентства Трампа к уже потерянным 7% в 2025.

💡Goldman Sachs прогнозируют, что американские акции продолжат уступать аналогам в следующем десятилетии и рекомендуют инвесторам диверсифицировать портфели за пределы США.

🔔Мосбиржа 20 ноября начнет торги расчетными мини-фьючерсами на серебро, торговый код - SILVM, короткий код - S1.

📈Индекс FTSE 100 закрылся 12 ноября на рекордных 9 911 пунктов.

📈Индекс S&P 500 и Dow Jones Industrial Average достигли новых максимумов в США на фоне ожиданий окончания правительственной приостановки работы.

📈Акции Cisco Systems подорожали более чем на 8% в Европе на фоне повышения прогнозов по прибыли и выручке.

Экономика

⚠️Трамп оценил убытки США от шатдауна в $1,5 трлн, возложив ответственность на демократов.

❗️Минфин Белоруссии предложил ввести налог в 40% для богатых.

✅Трамп подписал временный закон о продлении финансирования правительства, который позволит федеральным учреждениям возобновить работу до 30 января.

🔍США вывели из-под санкций строящуюся атомную электростанцию «Пакш-2» в Венгрии, которую возводит «Росатом».

📊Годовая инфляция в РФ на 10 ноября замедлилась до 7,73%.

📣Лукойл подал в Минфин США ходатайство о продлении срока, запрещающего сделки с компанией после 21 ноября.

❗️General Motors предписала тысячам своих поставщиков отказаться от запчастей из Китая.

📊Доля домохозяйств США, направляющих более 95% дохода домохозяйства на «необходимые расходы», увеличилась на 0,3 п. п. до 24% за первые 3 квартала 2025 года.

❗️Лукойл столкнулся с угрозой потери активов на €14 млрд ($16,2 млрд) после срыва сделки с Gunvor.

💡МЭА прогнозирует рост мирового спроса на электроэнергию на 40% к 2035 году.

🗣ЕС больше не может выдавать Киеву обычные кредиты из-за отсутствия финансовой устойчивости — еврокомиссар по экономике Домбровскис.

Политика

🗓Россия и Мьянма проведут военно-морские учения в Андаманском море с 13 по 14 ноября.

📣Мирные переговоры между Россией и Украиной прекращены как минимум до конца года из-за отсутствия результатов — МИД Украины.

🗣Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что Вашингтон предпринимает шаги для сдерживания влияния Китая по всему миру, в том числе в стратегически важном Панамском канале.

⚠️Стремление Германии стать доминирующей военной державой Европы вызывает обеспокоенность Франции — Politico.

❌Глава Минэнерго Украины Светлана Гринчук подала в отставку на фоне скандала вокруг хищений в украинской энергетике.

⚠️Коррупционный скандал на Украине с участием Миндича может привести к отставке Зеленского — The Spectator.

🚫Власти Канады внесли в санкционные списки в связи с конфликтом в Украине 13 физических и 11 юридических лиц.

🗣Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что Вашингтон почти исчерпал возможности для введения новых санкций против России.

🗣Рубио: РФ и США считают, что следующая встреча Путина и Трампа должна дать конкретный результат в урегулировании в Украине.

⚔️Венесуэла объявляет о "массовой мобилизации" вооруженных сил в связи с прибытием в регион крупнейшего военного корабля США.

🗣Рубио: США рассматривают предложения России о сохранении в силе еще на год количественных ограничений в рамках ДСНВ.

Товарный рынок

🗣Армения не намерена отказываться от российского зерна — Пашинян.

💡Мировой спрос на нефть в 2025 году может вырасти на 1,3 млн б/с, до 105,14 млн б/с — ОПЕК.

💡В 2026 году ОПЕК ждет роста спроса на нефть на 1,4 млн б/с, до 106,52 млн б/с.

🔍Kept: платина с начала года выросла на 80%, обогнав золото по приросту цены.

📈Стоимость серебра превысила $52 за тройскую унцию впервые с 17 октября.

🛢Россия в октябре 2025 нарастила добычу нефти на 47 тыс. б/с до 9,382 млн б/с и добывала меньше плана ОПЕК+ на 99 тыс. б/с — ОПЕК.

💡США повысили прогноз по добыче нефти в стране в 2025 на 60 тыс. б/с, до 13,59 млн б/с.

💡Минэнерго США символически повысило прогноз средней цены Brent в 2025 с $68,64/барр. до $68,76/барр.

🔽Средняя экспортная цена на российскую сталь в 2025 году снизится на 12% г/г — до $461 за тонну.

📉Котировки нефти марки Brent опустились до $62,71 за баррель после отчёта OPEC об ожидаемом избытке предложения на мировом рынке в 2026 году.

🛢Запасы сырой нефти в США выросли на приблизительно 1,3 млн баррелей за неделю, что усилило давление на цены.

📉Фьючерсы на пшеницу скорректировались вниз до $5,30 за бушель в связи с избыточным предложением урожая у крупнейших экспортеров.

Криптовалюта

💡Аналитики Bernstein прогнозирует рост рынка стейблкоинов к 2035 году до $4 трлн c текущих $260 млрд.

⚠️В 10х Research и Citi ждут дальнейшего оттока средств инвесторов из биткоина.

🗓Банк России разрешит управляющим компаниям инвестировать в инструменты с привязкой к криптовалюте в 2026 году.

🔽Общая капитализация криптовалютного рынка снизилась примерно на 1,8 % и составила около 3,57 трлн долларов.

📉Bitcoin опустился к отметке около 102 775,6, снижение на 0,6 % из-за слабых институциональных потоков.

📈XRP подскочил на 3 % после утверждения биржевой ETF-структуры, связанной с Ripple, перед запуском на американском рынке.

🔍В США создан первое федеральное спецподразделение по борьбе с криптомошенничеством — «Scam Center Strike Force».

⚠️Китай обвинил США в организации хакерской атаки на добывающую компанию LuBian, похитившей около 127 272 BTC.

📣Coinbase Global объявила о решении вывести юридическую регистрацию из Делавэра и перерегистрироваться в Техасе, мотивируя это более предсказуемой правовой средой.

🔽Сектор токенов, связанных с ИИ-проектами, просел около 6,3% за 24 часа: проект DeAgentAI упал почти на 27%, другие — более 11%.

📣Компания Bitcoin Depot объявила о выходе на рынок Гонконга, что стало шагом в расширении её сети биткоин-банкоматов на Азию.

***
Понравилась моя статья и пользуетесь приложением Telegram?

Если Вы ответили на оба вопроса "Да!", тогда подпишитесь на мой канал и больше никогда не пропускайте новые выпуски.