Финансовый рынок

📉Акции Novo Nordisk упали на 12,4% после новостей о том, что таблетированная версия Ozempic не смогла замедлить развитие болезни Альцгеймера.

📣Специалисты по IPO всё увереннее говорят о восстановлении рынка первичных размещений в Европе.

🔽Объём американских облигаций, принадлежащих Китаю, в сентябре сократился до $700,5 млрд.

🔍Надежды на снижение ставки ФРС в декабре стимулируют фондовый рынок.

📣Ранние сигналы по зарплатам в Японии на 2026 год усиливают аргументы в пользу повышения ставки Банком Японии.

💡Barclays: Пауэлл, вероятно, склонится к сокращению ставок, если по этому вопросу в FOMC возникнет «раскол».

🔔Майкл Бьюрри вновь предупредил о пузыре на фондовом рынке США.

📈Акции Alphabet обновляют рекорды, поскольку инвесторы ставят на успех компании в гонке ИИ.

💡Deutsche Bank ожидает роста индекса S&P500 до 8 000 уже к концу 2026 года.

📈Индекс S&P500 отскочил от октябрьских минимумов после «голубиных» комментариев ФРС и позитивных новостей о Nvidia.

📉Акции Ozon подешевели на 5% на фоне конфликта банков с маркетплейсами.

Экономика

🔍Повышение налогов в августе не принесло больше денег в бюджет Румынии, а наоборот привело к сокращению поступлений от НДС почти на 3%.

⚠️Немецкие города и муниципалитеты переживают серьезный финансовый кризис.

🔍Доходы России от продажи нефти и газа в ноябре могут сократиться на 35% г/г до 520 млрд руб.

🗓DOGE, подразделение созданное Илоном Маском по оптимизации расходов США, прекратит своё существование в августе 2026 года.

⛔️Бюро экономического анализа США отменило предварительный выпуск данных по ВВП США за III квартал из-за сбоев после шатдауна.

⚠️В США потребители готовятся сократить расходы в период «Black Friday» впервые за четыре года из-за роста стоимости жизни и снижения уверенности.

⚠️ЕБРР предупреждает, что старение населения в ЕС станет «тормозом роста» и может снизить рост на 0.4 п.п. ежегодно.

🔍В Великобритании министерство финансов готовит бюджет с значительными налогами на фоне слабого роста экономики.

Политика

🗣Названный Трампом крайний срок по мирному плану до 27 ноября не окончателен и может быть перенесен на следующую неделю — Рубио.

🔍Из мирного плана Трампа в ходе переговоров убрали пункт об использовании замороженных российских активов.

🗣Возвращение Тайваня Китаю — часть послевоенного международного порядка — Си Цзиньпин.

📣Премьер Финляндии созывает саммит семи стран Восточного фланга ЕС.

🗓Министр армии США Дэн Дрисколл может посетить РФ для продолжения обсуждений плана по завершению украинского конфликта, которые прошли с Украиной в Женеве.

🔍Мирный план Трампа после переговоров в Женеве был сокращен с 28 пунктов до 19 — FT.

🤝Трамп принял приглашение Си Цзиньпина посетить Китай в апреле.

📣США не планируют усложнять въезд для граждан России на чемпионат мира по футболу-2026.

❗️Белый дом заявил о прекращении финансирования конфликта на Украине.

🔍США проводят секретные мирные переговоры между Россией и Украиной в Абу-Даби — FT.

⚠️Трамп берет под контроль стратегию республиканцев на выборах 2026 года.

⚔️Британский патрульный корабль перехватил российский корвет и танкер после того, как они прошли через Ла-Манш — Independent.

Товарный рынок

🔽Цена российской нефти Urals для индийских нефтеперерабатывающих заводов упала до рекордной скидки в $7 за баррель по отношению к эталонной марке Brent.

🗣Новак: Россия и Китай обсуждают увеличение объемов поставок российской нефти в КНР, включая продление на десять лет действующей схемы экспорта через Казахстан.

⚠️Китай готов подмять рынок меди под себя на переговорах в Шанхае.

🔽Экспорт никеля Россией в Китай в октябре 2025 года сократился в 7 раз г/г (и в 18 раз м/м) до $17,3 млн.

🔼Стоимость фрахта нефтяного супертанкера по маршруту Ближний Восток - Китай достигла самого высокого уровня за последние 5 лет.

📊США за девять месяцев нарастили экспорт СПГ на 22%.

🔍Евросоюз закупил в 2025 у США энергоресурсов на $200 млрд, доля СПГ из Штатов в импорте в ЕС выросла с 45% до 60%.

💡UBS повысил целевые показатели цен на медь на 2026 г. на ~9%.

📉Цена на природный газ в Европе впервые за год с лишним опустилась ниже 30 евро за мегаватт-час из-за роста импорта.

📣Мировой рынок СПГ в ближайшие годы ожидает крупнейшее расширение за всю историю наблюдений.

🔼Мировое производство алюминия в октябре выросло на 3,6% м/м и продолжит расти до конца года.

Криптовалюта

🔍По данным Bloomberg, состояние семьи Трампов сократилось с $7,7 млрд до $6,7 млрд, в основном из-за просадки криптопроектов.

⚠️ЕЦБ в своем докладе вновь предупредил, что стремительный рост рынка стейблкоинов может снизить объемы вкладов в традиционных банках, а также ударить по мировому финансовому рынку.

📈Биткоин начал восстановление после семимесячного минимума, торгуясь около $88 000.

📈Ethereum подорожал на 4% в ходе общей коррекции.

🔍За ноябрь из биткоин-ETF наблюдаются крупные оттоки — $ 3,55 млрд, в том числе $ 2,2 млрд из IBIT BlackRock.

❗️Южнокорейское FIU намерено наказать криптобиржи Korbit, Gopax, Bithumb и Coinone за нарушения AML.

📣Новые правила Японии могут стать мировым шаблоном для защиты инвесторов криптовалют.

🔼Количество “китов” — адресов, владеющих ≥ 10 000 BTC — достигло пятимесячного максимума.

🔍Объёмы в NFT-рынке снизились на 4,21%, но число покупателей выросло на 34%.

🔔Индекс “страха и жадности” крипторынка поднялся до 19, но остаётся в зоне «крайний страх».

***
Понравилась моя статья и пользуетесь приложением Telegram?

Если Вы ответили на оба вопроса "Да!", тогда подпишитесь на мой канал и больше никогда не пропускайте новые выпуски.