Nhận Định Thị Trường Ngày 22, Tháng 4, 2022

Overnight Headlines

  • Nomura kỳ vọng Fed sẽ tăng 75 điểm cơ bản vào tháng 6 và tháng 7
  • Fed's Powell, Nhận định tăng nửa điểm, hoàn thành xu hướng diều hâu
  • Fed's Daly: Tăng chính sách lãi suất của Fed vượt quá 2,5% là câu hỏi mở
  • Ngân hàng Canada để ngỏ việc tăng lãi suất 75 điểm cơ bản
  • Niềm tin của người tiêu dùng Anh giảm xuống mức thấp kỷ lục trong tháng 4
  • Anh có thể trao quyền cho các bộ trưởng xóa bỏ thỏa thuận thương mại Brexit của NI
  • Số người tử vong ở Thượng Hải tăng lên khi thành phố áp dụng các quy tắc nghiêm ngặt với tình trạng Covid
  • Giá tiêu dùng Nhật Bản tăng với tốc độ nhanh nhất trong hơn 2 năm
  • Westpac cho thấy tỷ lệ tiền mặt tăng RBA tăng 40 điểm cơ bản vào tháng 6
  • Lợi tức 5 năm của Hoa Kỳ cao nhất 3,0% khi thị trường đi lên siêu diều hâu
  • Nhật Bản dẫn đầu việc giảm của các sàn châu Á; Hợp đồng tương lai Hoa Kỳ giảm

The Day Ahead

  • Thị trường chứng khoán châu Á hầu hết đều giảm vào sáng nay. Các báo cáo cho rằng điều đó là do lo ngại về việc thắt chặt chính sách tiền tệ mạnh mẽ. Hôm qua, Chủ tịch Fed Powell đã nói về khả năng có hai đợt tăng lãi suất cơ bản liên tiếp 50 điểm cơ bản của Mỹ và người đứng đầu Ngân hàng Trung ương Canada Macklem thừa nhận khả năng tăng lãi suất lớn hơn. Tuy nhiên, nhận xét của Ngân hàng Trung ương Châu Âu Lagarde cân bằng hơn so với nhận xét diều hâu của một số đồng nghiệp của bà trong tuần này.
  • Dữ liệu doanh số bán lẻ của Anh trong tháng 3 vừa được công bố cho thấy mức giảm hàng tháng lớn hơn dự báo là 1,4%. Thước đo niềm tin người tiêu dùng của GfK cho tháng 4 cũng cho thấy mức giảm lớn hơn dự kiến xuống -38 từ -31 trong tháng 3, đưa nó xuống dưới mức thấp nhất của đại dịch. Dữ liệu sẽ không làm gì để giảm bớt lo ngại về triển vọng chi tiêu tiêu dùng trong ngắn hạn do sức chi tiêu hộ gia đình bị siết chặt do mức lạm phát cao như hiện nay.
  • Phần còn lại của kinh tế của ngày hôm nay bị chi phối bởi các bản cập nhật PMI sản xuất và dịch vụ trong tháng 4. Tháng trước đã chứng kiến một bước nhảy vọt trong thước đo dịch vụ của Anh khi sự phục hồi sau Omicron trong các dịch vụ hướng tới người tiêu dùng tiếp tục nhưng chỉ số sản xuất đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng Hai năm ngoái. Dữ liệu của tháng này sẽ được theo dõi để tìm bằng chứng về mức độ ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng Ukraine đối với Anh. Đáng chú ý, liệu có dấu hiệu của áp lực lạm phát tiếp tục và những hạn chế từ phía cung phát sinh từ cuộc xung đột hay không. Cũng như bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy nhu cầu tiêu dùng đang bị ảnh hưởng bởi lạm phát tăng mạnh gần đây. Dự kiến cả hai biện pháp sẽ giảm vào tháng 4 nhưng vẫn ở mức tương đối lạc quan, PMI sản xuất và dịch vụ tháng 4 cũng sẽ được áp dụng cho Khu vực đồng tiền chung châu Âu và Hoa Kỳ. Chúng cũng sẽ được theo dõi để biết các gợi ý về áp lực lạm phát, tắc nghẽn nguồn cung và các dấu hiệu cho biết liệu nhu cầu có tăng hay không. Chỉ số PMI sản xuất của Eurozone đã giảm trong tháng 3, nhưng chỉ số dịch vụ tăng rất khiêm tốn. Do các liên kết kinh tế chặt chẽ hơn của Khu vực đồng tiền chung châu Âu với Nga và Ukraine (so với Anh hoặc Mỹ), dường như cuộc khủng hoảng sẽ bị ảnh hưởng nhiều hơn. Do đó, kỳ vọng giảm ở cả hai chỉ số trong tháng này, phù hợp với các dấu hiệu tăng trưởng kinh tế vừa phải.
  • Bài phát biểu của Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Châu Âu Lagarde sẽ được theo dõi để biết thêm manh mối về chính sách tiền tệ. Đầu tuần này, một số nhà hoạch định chính sách khác của ECB cho biết khả năng sẽ tăng lãi suất vào tháng Bảy. Cô ấy không loại trừ điều đó trong nhận xét ngày hôm qua nhưng nhấn mạnh sự cần thiết của ECB để tiến hành một cách thận trọng. Thống đốc BoE Bailey cũng sẽ phát biểu. Hôm qua, ông cho biết ngân hàng trung ương đang đi một ranh giới chặt chẽ giữa việc giải quyết lạm phát và nguy cơ suy thoái.

FX Options Expiring 10am New York Cut

  • EUR/USD: 1.0700 (814M), 1.0825 (398M), 1.0850 (760M) 1.0900 (1.46BLN), 1.0925-30 (550M), 1.0950 (491M)
  • USD/JPY: 128.75 (270M).
  • USD/CHF: 0.9345-50 (490M) 0.9420 (208M), 0.9445 (208M)
  • AUD/USD: 0.7500 (213M), 0.7550 (318M)
  • USD/CAD: 1.2500 (694M), 1.2540-50 (1.0BLN), 1.2580-85 (530M)

Technical & Trade Views

EURUSD Bias: Giảm xuống 1.12 Tăng lên trên

  • Chịu áp lực từ việc tăng lợi suất của Mỹ ở châu Á
  • Tỷ giá EUR/USD mở cửa -0,21% @ 1,0831 sau phát biểu của Fed, kiểu diều hâu khiến lợi suất của Mỹ cao hơn
  • Tỷ giá EUR/USD ổn định ở châu Á và giao dịch ở mức 1.0846 mặc dù lợi suất của Mỹ tăng cao hơn
  • Thảo luận về việc bán khống EUR/AUD đã giúp củng cố EUR/USD
  • Đầu giờ chiều, nó đang giao dịch quanh mức 1.0840
  • EUR/USD nhận được một số hỗ trợ do kỳ vọng Macron sẽ thắng cử ở Pháp
  • EUR/USD giữ xung quanh MA 10 ngày ở mức 1.0833 với giá bid được đặt ở mức 1.0785/1.0800
  • Hỗ trợ ở mức thấp nhất trong xu hướng ngày 14 tháng 4 ở mức 1.0758
  • Mức kháng cự là @ đường MA 21 ngày @ 1,0913 và việc phá vỡ sẽ giảm bớt áp lực giảm giá

GBPUSD Bias: Giảm xuống 1.3350 Tăng lên trên.

  • Rủi ro và sản lượng UST cao hơn
  • -0,05%, với đô la Mỹ ít thay đổi, mặc dù lợi suất UST cao hơn ở châu Á
  • Đã giao dịch ở phạm vi 1.3009-1.3033 chỉ với các interest không thường xuyên trên D3
  • Tinh thần người tiêu dùng Anh giảm gần mức thấp nhất mọi thời đại vào tháng 4: GfK
  • Biểu đồ, động lượng tích cực, đường trung bình động 5, 10 & 21 ngày giảm dần
  • Hợp đồng Bolli bands 21 ngày - xu hướng tiêu cực sau một tuần hợp nhất
  • Đóng trên 1.3073 Đường trung bình động 21 ngày sẽ là một tín hiệu tăng giá
  • Mức thấp nhất hôm thứ Tư 1.2995 và mức hỗ trợ đầu tiên của tuần trước là 1.2973 năm 2022 của tuần trước
  • 1.3167-1.3174 là mức kháng cự lớn, mức cao nhất trong tháng 4 và 61.8% giảm từ tháng 3 đến tháng 4

USDJPY Bias: Tăng trên 120 Giảm xuống

  • USD/JPY củng cố gần mức cao gần đây, lợi suất của Mỹ cũng được củng cố
  • Châu Á 128.28-69 EBS, lãi suất giảm dần vào cuối tuần
  • Lợi suất của Hoa Kỳ cũng giữ ở mức cao, Tsy 2.926% -2,975% ở châu Á, hiện là @ 2.956%
  • Các nhà nhập khẩu Nhật Bản, các nhà nhập khẩu khác vẫn ở chế độ giảm mua, các nhà xuất khẩu tăng lên.
  • Khối lượng tăng jaw-boning của Nhật Bản cao hơn, giúp cap tăng lên ngay bây giờ
  • Tất cả đặt cược tuy nhiên nếu Hoa Kỳ tăng lợi nhuận hơn nữa, có thể không cho đến khi FOMC
  • Châu Á đứng trước rủi ro sau khi Wall St sụp đổ, Nikkei 1.9% @ 27,033, E-Minis -0.4% @ 4393
  • JPY vượt qua mô hình nắm giữ, EUR/JPY 139.05-48 EBS sau khi đẩy lên 140.00
  • GBP/JPY 166.91-167.90, AUD/JPY 94.73 đến 94.18, CAD/JPY 101.82-102.14

AUDUSD Bias: Tăng lên .7300 Giảm xuống

  • Đà giảm ở châu Á khi tài sản rủi ro được bán và lợi tức của công ty Mỹ
  • AUD/USD mở cửa -1.07% mức 0.7371 sau khi đảo ngược mức thấp hơn trước Fed diều hâu
  • Sau khi giao dịch ở mức 0.7377 AUD/USD đã chịu áp lực nặng nề
  • Lợi suất của Mỹ tiếp tục tăng cao hơn ở châu Á trong khi chỉ số vốn chủ sở hữu AXJ giảm 1.2%
  • AUD/USD đã phá vỡ hỗ trợ dưới tại 0.7335/45 trước khi đến 0.7340
  • MA 55 ngày & đường xu hướng là @ 0.7335/45 và đóng cửa bên dưới sẽ là xu hướng giảm
  • Hỗ trợ chính là MA 200 ngày ở mức 0.7295 với giá bid được đặt vào khoảng 0.7300
  • Các mặt hàng chủ chốt có dấu hiệu tăng giá và gây thêm áp lực lên AUD
  • Mức kháng cự tại MA 21 ngày tại 0.7458 và việc phá vỡ sẽ giảm bớt áp lực